Vous souhaitez gagner du temps et automatiser des tâches sans coder ? Avec les workflows HubSpot et des outils comme Latenode, vous pouvez facilement créer des automatisations qui gèrent les tâches répétitives, améliorent la précision et renforcent l’efficacité. Voici ce que vous pouvez faire :
- Automatiser les tâches répétitives : Répondez aux soumissions de formulaires en créant des transactions, en envoyant des e-mails et en attribuant des tâches instantanément.
- Aucun codage requis : Utilisez des outils low-code comme l’interface glisser-déposer de Latenode pour créer visuellement des workflows.
- Fonctionnalités avancées : Ajoutez une logique décisionnelle, un scoring des prospects alimenté par l’IA et intégrez des outils externes tels que Slack, Google Sheets et DocuSign.
- Modèles préconçus : Démarrez rapidement avec des modèles pour le nurturing de prospects, l’onboarding et les campagnes multicanales.
Exemple : Automatisez un e-mail de bienvenue pour les nouveaux prospects, effectuez un suivi selon leur engagement et informez votre équipe commerciale, le tout en quelques clics.
Découvrez comment configurer votre premier workflow, suivre ses performances et faire évoluer vos automatisations à mesure que votre entreprise grandit. Commencez dès aujourd’hui à automatiser plus intelligemment !
Workflows HubSpot : le guide COMPLET (2024)
Créer votre premier workflow HubSpot
Découvrez comment créer votre premier workflow HubSpot à l’aide du générateur visuel intuitif de Latenode.
Étapes de configuration initiale
- Accédez à votre tableau de bord Latenode
Commencez par ouvrir votre espace de travail Latenode et créez un nouveau workflow. - Connectez votre compte HubSpot
Sélectionnez le nœud HubSpot et authentifiez votre compte de manière sécurisée avec OAuth2. - Configurez les paramètres de base
Définissez le fuseau horaire de votre workflow, par exemple America/New_York, ou ajustez-le à votre fuseau local. N’oubliez pas de configurer les préférences de gestion des erreurs afin d’assurer un fonctionnement fluide.
Une fois ces étapes terminées, vous êtes prêt à créer les composants essentiels de votre automatisation.
Composants de base d’un workflow
Chaque workflow HubSpot repose sur deux éléments clés : les déclencheurs et les actions.
Les déclencheurs sont les points de départ de votre workflow, activés par des événements spécifiques tels que :
- Des changements d’appartenance à une liste
- Le passage de transactions d’une étape à une autre
- Des mises à jour de propriétés personnalisées
Les actions sont les tâches automatisées qui suivent, par exemple :
- L’envoi d’e-mails marketing
- La mise à jour des propriétés de contacts ou de transactions
- La création de tâches
- La notification de votre équipe commerciale
Créer un workflow d’e-mail de bienvenue
Créons un workflow simple pour envoyer un e-mail de bienvenue aux nouveaux prospects. Il combine des déclencheurs et des actions afin d’assurer un engagement rapide et personnalisé.
- Définissez votre déclencheur
Commencez par ajouter un nœud déclencheur HubSpot. Il peut s’activer lorsqu’un nouveau contact est créé ou lorsqu’une personne soumet un formulaire sur une landing page. - Configurez l’e-mail de bienvenue
Ajoutez un nœud d’action d’e-mail et rédigez un message de bienvenue personnalisé. Utilisez des propriétés dynamiques telles que le prénom du destinataire, son entreprise, son secteur d’activité ou les détails du formulaire soumis afin de personnaliser l’e-mail. - Ajoutez une logique de suivi
Améliorez votre workflow avec une logique de branchement :- Attendez 24 heures après l’envoi de l’e-mail de bienvenue.
- Vérifiez si le destinataire a ouvert l’e-mail.
- Selon son engagement, envoyez un e-mail de suivi ou effectuez une autre action.
Francisco de Paula S., développeur web, partage : « Le nœud générateur de code JavaScript par IA permet de gagner du temps lorsqu’un outil spécifique n’est pas disponible, en offrant des possibilités d’intégration illimitées. »
Une fois votre workflow configuré, utilisez la fonctionnalité de test de Latenode pour vérifier que chaque étape fonctionne comme prévu. Après les tests, déployez votre workflow afin de commencer à engager efficacement vos nouveaux prospects.
Fonctionnalités avancées des workflows HubSpot
Une fois les bases des workflows HubSpot maîtrisées, il est temps d’explorer les fonctionnalités avancées qui peuvent faire passer vos automatisations au niveau supérieur. Ces outils vous permettent de créer des workflows plus intelligents, plus dynamiques et adaptés aux besoins de votre entreprise.
Ajouter une logique décisionnelle
La logique décisionnelle rend les workflows véritablement adaptables, en leur permettant de réagir intelligemment à des conditions spécifiques. Elle garantit que votre audience bénéficie d’expériences personnalisées selon ses interactions uniques.
Comment utiliser efficacement la logique décisionnelle :
Configurez des branches conditionnelles Commencez par identifier les principaux points de décision de votre workflow. Par exemple, dans un workflow de scoring des prospects, vous pouvez créer des branches selon des facteurs tels que :
- Le niveau d’activité sur le site web
- Les données collectées à partir des soumissions de formulaires
- Le comportement d’achat antérieur Ajoutez des délais avant d’évaluer les conditions afin de garantir la précision. Pour les décisions fortement basées sur l’analytique, un délai d’environ 80 minutes est efficace, tandis que les déclencheurs fondés sur l’engagement peuvent ne nécessiter qu’une attente de 5 minutes.
Configurez une logique ET/OU Créez des règles de routage plus avancées en combinant plusieurs conditions. Par exemple, vous pouvez cibler des prospects à forte valeur avec des critères tels que :
IF (Industry == 'Technology' AND Annual Revenue > $1M) OR (Job Title CONTAINS 'Director' AND Company Size > 500)Ce type de logique permet aux workflows de se diviser en parcours personnalisés, ce qui les rend plus efficaces et pertinents. Une fois votre logique décisionnelle en place, vous pouvez l’améliorer davantage à l’aide d’outils pilotés par l’IA.
Outils de workflow alimentés par l’IA
Les outils d’IA peuvent considérablement réduire le temps consacré aux tâches manuelles : les marketeurs économisent en moyenne 12,5 heures par semaine grâce à l’IA [2]. Voici comment intégrer l’IA à vos workflows HubSpot :
Scoring intelligent des prospects Grâce à des capacités d’IA, comme celles proposées par Latenode, vous pouvez automatiser le scoring des prospects. Cela inclut l’évaluation de facteurs tels que :
- Les niveaux d’engagement par e-mail
- Le comportement de navigation sur le site web
- L’activité sur les réseaux sociaux
- La qualité des formulaires soumis
Comme l’explique Tim Hickle, Fractional CMO :
« La véritable puissance de l’IA dans le marketing ne réside pas dans le remplacement de la créativité humaine, mais dans son amplification grâce à des boucles de feedback structurées. » [2]
Analytique prédictive L’IA peut également vous aider à prédire des résultats, tels que l’attrition client, les meilleurs moments pour envoyer des e-mails, la probabilité de conclure une transaction et les performances des contenus. Ces informations vous permettent de prendre des décisions fondées sur les données afin d’améliorer l’efficacité de votre workflow.
Connecter des outils externes
Les workflows avancés ne reposent pas uniquement sur la logique interne et l’IA : ils tirent également parti d’intégrations fluides avec des plateformes externes. En connectant HubSpot à d’autres outils, vous pouvez étendre la puissance de vos automatisations.
Exemples d’intégrations externes avec Latenode :
- Synchronisez les données entre les plateformes Établissez des flux de données bidirectionnels entre HubSpot et d’autres outils essentiels. Par exemple, lorsqu’une transaction est conclue dans HubSpot, vous pouvez automatiser des tâches telles que :
- Générer un contrat dans DocuSign
- Lancer un nouveau projet dans Asana
- Mettre à jour les prévisions financières dans Google Sheets
- Envoyer des alertes à votre équipe via Slack
Ces intégrations permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d’enrichir vos fiches clients avec des informations précieuses, comme les détails de l’entreprise, des indicateurs sociaux ou l’historique d’assistance.
Pour garantir un fonctionnement fluide, configurez la gestion des erreurs et une logique de nouvelle tentative pour les connexions externes. Ainsi, votre workflow demeure fiable même si un service connecté rencontre une indisponibilité temporaire.
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Performances et maintenance des workflows
Après le déploiement de vos workflows, préserver leur efficacité est tout aussi important que de les configurer correctement.
Suivre les résultats des workflows
Pour vous assurer que vos workflows fonctionnent correctement, il est essentiel de surveiller leurs performances. Des outils comme les analyses de HubSpot offrent des informations précieuses, notamment l’historique des workflows, les journaux d’actions (conservés pendant 90 jours) et les principales métriques de performance. L’activation du paramètre « Metrics » peut vous aider à collecter des données sur les conversions et les performances globales.
Voici quelques métriques critiques à surveiller :
- Inscriptions totales et uniques : Comprenez combien de contacts entrent dans vos workflows.
- Suivi des conversions : Mesurez l’efficacité avec laquelle les workflows atteignent leurs objectifs.
- Distribution et engagement des e-mails : Suivez les taux de distribution et les interactions des destinataires avec vos e-mails.
- Taux de réussite des actions : Identifiez les étapes susceptibles de provoquer des retards ou des échecs.
En analysant ces métriques, vous pouvez identifier les axes d’amélioration et préparer vos workflows à répondre aux exigences d’une entreprise en pleine croissance.
Concevoir pour passer à l’échelle
À mesure que votre entreprise évolue, vos workflows doivent suivre le rythme. Des audits réguliers sont essentiels pour garantir leur efficacité continue. Cela comprend l’affinement des critères d’inscription, la mise à jour des processus de gestion des erreurs et les ajustements nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise.
Faire évoluer les workflows implique également d’adopter une approche proactive dans la résolution des problèmes. Traiter rapidement les éventuels goulots d’étranglement ou inefficacités permet d’éviter des difficultés plus importantes par la suite.
Problèmes courants et solutions
Voici quelques difficultés fréquentes que vous pourriez rencontrer, ainsi que les moyens de les résoudre :
- Problèmes de distribution des e-mails : Si les e-mails ne parviennent pas aux contacts non marketing, ajustez vos déclencheurs d’inscription pour inclure uniquement les contacts marketing ou définissez leur statut de contact marketing avant l’envoi des e-mails.
- Gestion des déclencheurs : Si des fiches s’inscrivent de manière inattendue, remplacez une logique OU trop large par une logique ET plus précise dans vos déclencheurs. L’ajout de filtres « est connu » peut également aider à affiner le ciblage.
- Problèmes d’association des données : Si des propriétés ne peuvent pas être définies en raison d’associations manquantes, ajoutez des critères pour vérifier que les associations de fiches nécessaires existent avant d’autoriser l’entrée dans le workflow.
Éléments essentiels du suivi des performances
Pour maintenir l’efficacité de vos workflows, envisagez les pratiques suivantes :
- Consultez régulièrement l’onglet « Needs review » et les journaux d’actions afin d’identifier les problèmes potentiels.
- Surveillez les tendances d’inscription pour repérer les évolutions inhabituelles.
- Suivez les métriques d’engagement par e-mail afin d’évaluer l’efficacité de vos communications.
- Configurez des alertes automatisées pour vous avertir des écarts significatifs de performances.
Pour les workflows plus complexes, tirez parti des outils de suivi intégrés afin de surveiller les performances sur plusieurs plateformes. Vous vous assurez ainsi que vos automatisations restent alignées sur vos objectifs commerciaux et continuent de produire des résultats à mesure que vos opérations se développent.
Modèles de workflows prêts à l’emploi
Les modèles préconçus peuvent vous faire gagner du temps et réduire vos efforts en proposant des solutions d’automatisation prêtes à l’emploi. Ils sont conçus pour rationaliser les processus et améliorer l’efficacité, ce qui facilite l’atteinte de vos objectifs.
Séquence de nurturing des prospects
Ce modèle est idéal pour engager les clients potentiels dès qu’ils manifestent leur intérêt. Par exemple, lorsqu’une personne télécharge une ressource ou remplit un formulaire, le workflow se déclenche. Il suit le niveau d’engagement du prospect, évalue son activité et avertit l’équipe commerciale lorsqu’il atteint certains seuils d’engagement.
Processus d’onboarding client
Transformez vos nouveaux clients en clients fidèles en démarrant sur de bonnes bases. Ce modèle vous aide à envoyer des messages de bienvenue personnalisés, à planifier des suivis et à recueillir des retours. Il s’ajuste selon les interactions des clients, garantissant une expérience d’onboarding fluide et personnalisée.
Gestionnaire de campagnes multicanales
La gestion des campagnes sur différentes plateformes devient plus simple avec ce modèle. Il coordonne les messages par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur d’autres canaux, en utilisant une logique intelligente pour envoyer les communications aux moments les plus pertinents. Le workflow s’ajuste selon les réactions de votre audience afin que vos messages trouvent un écho et stimulent l’engagement.
Ces modèles sont conçus pour rendre l’automatisation accessible à tous, même sans profil technique. Vous pouvez rapidement configurer des workflows qui produisent des résultats sans devoir partir de zéro.
Conclusion
Ce guide a montré comment créer des workflows HubSpot performants, sans code, à l’aide d’outils tels qu’un générateur visuel, une logique de branchement et l’intégration de l’IA. Revenons sur les principaux enseignements et explorons les moyens de continuer à développer votre expertise en automatisation.
Récapitulatif des points clés
Pour créer des workflows HubSpot efficaces, il est essentiel de comprendre quelques principes fondamentaux. Le générateur visuel de workflows offre une approche intuitive pour concevoir même les automatisations les plus complexes. Des fonctionnalités telles que la logique de branchement et l’intégration de l’IA vous permettent de mettre en œuvre des processus avancés sans écrire une seule ligne de code.
Par exemple, un témoignage de réussite a mis en évidence une hausse de 62 % de la génération de prospects, passant de 500 à 810 prospects qualifiés par mois, ainsi qu’une augmentation de l’engagement de 20 % à 29 %. En outre, les temps de réponse ont été réduits de 80 %, passant de 24 heures à seulement 4,8 heures [1].
« Latenode permet une automatisation rapide avec un minimum d’intervention technique », partage Sophia E., spécialiste en automatisation [1].
Ces enseignements constituent une base pour affiner votre stratégie d’automatisation et obtenir des résultats encore plus importants.
Ressources d’apprentissage supplémentaires
Si vous souhaitez développer vos compétences, voici quelques ressources à explorer :
Documentation et formation
La base de connaissances Latenode regroupe des guides détaillés, des tutoriels et des conseils de dépannage. Que vous configuriez votre premier workflow ou optimisiez un workflow existant, ces ressources vous aideront à naviguer facilement dans le processus.
Support de la communauté
Participez aux discussions avec d’autres utilisateurs et professionnels de l’automatisation dans les forums communautaires. Comme le souligne Charles S., fondateur d’une petite entreprise :
« Mon nouveau secret le mieux gardé ! Ce que je préfère chez Latenode, c’est l’interface utilisateur et l’éditeur de code. Croyez-moi, pouvoir écrire “un peu” de votre propre code fait une énorme différence lorsque vous essayez de créer rapidement des automatisations… » [1]
Modèles et exemples
Démarrez plus rapidement en utilisant des modèles de workflows préconçus. Ces modèles répondent à différents besoins, comme le nurturing des prospects ou l’onboarding client, ce qui facilite la mise en œuvre de stratégies d’automatisation éprouvées et adaptées à vos objectifs.
Avec ces outils et ces informations, vous êtes parfaitement équipé pour faire passer vos compétences en automatisation au niveau supérieur.
