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Des centaines d'applications pour se connecter
Enrichissez vos leads Salesforce grâce aux informations de l'IA : utilisez AI: Perplexity sur Latenode pour rechercher des leads et renseigner automatiquement les données clés dans Salesforce pour un meilleur ciblage. Le prix abordable de Latenode permet un enrichissement des leads de niveau entreprise à grande échelle.
Se connectez IA : Perplexité et la Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Échanger des applications
IA : Perplexité
Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter IA : Perplexité et la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un IA : Perplexité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, IA : Perplexité or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez IA : Perplexité or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le IA : Perplexité Nœud
Sélectionnez le IA : Perplexité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
IA : Perplexité
Configurer le IA : Perplexité
Cliquez sur le IA : Perplexité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le IA : Perplexité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
IA : Perplexité
Type de nœud
#1 IA : Perplexité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez IA : Perplexité
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le IA : Perplexité noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
IA : Perplexité
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
IA : Perplexité
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
IA : Perplexité
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le IA : Perplexité et la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
IA : Perplexité
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration IA : Perplexité, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le IA : Perplexité et la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre IA : Perplexité et la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle demande d'assistance est créée dans Salesforce, un résumé est envoyé à un canal Slack dédié pour tenir l'équipe d'assistance informée. Ce résumé doit être créé en JavaScript ou en IA. L'IA n'étant pas disponible, ce cas d'utilisation est limité.
Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé ou mis à jour dans Salesforce, les données de commentaires clients pertinentes sont ajoutées à une feuille Google Sheets pour analyse. Aucune synthèse par IA n'est possible.
Qui sommes-nous? IA : Perplexité
Intégrez l'IA Perplexity à Latenode pour automatiser la recherche et la création de contenu. Obtenez des réponses et des résumés précis et instantanés dans vos workflows. Utilisez l'IA Perplexity pour enrichir vos données, générer des rapports ou classer les informations. Automatisez les tâches complexes en combinant les résultats de l'IA avec d'autres applications et la logique de Latenode.
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Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte AI: Perplexity à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI: Perplexity à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je enrichir les leads Salesforce avec des informations basées sur l’IA ?
Oui, c'est possible ! Latenode assure un flux de données fluide, vous permettant d'enrichir vos leads Salesforce grâce à l'IA : des insights sur la perplexité pour une meilleure notation des leads et une communication personnalisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI : Perplexity à Salesforce ?
L'intégration d'IA : Perplexity avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser JavaScript pour étendre les workflows AI : Perplexity + Salesforce ?
Oui ! Le bloc de code de Latenode vous permet d'ajouter une logique personnalisée aux workflows AI : Perplexity et Salesforce, allant au-delà des simples intégrations.
Existe-t-il des limites à l'intégration d'AI : Perplexity et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :