Comment se connecter Atera et à la Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Atera et à la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Atera, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Atera or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Atera or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Atera Nœud
Sélectionnez le Atera nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Atera

Configurer le Atera
Cliquez sur le Atera nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Atera URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Atera
Type de nœud
#1 Atera
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Atera
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Atera noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.


Atera
(I.e.

Salesforce


Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.


Atera
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Atera et à la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Atera
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Atera et à la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Atera
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Atera, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Atera et à la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Atera et à la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Atera et à la Salesforce
Atera + Salesforce + Slack : Lorsqu'un ticket d'assistance critique est mis à jour dans Atera pour un client spécifique, l'automatisation trouve le compte correspondant dans Salesforce et envoie un message à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Salesforce + Atera + Jira : Lorsqu'une nouvelle opportunité est gagnée dans Salesforce, un nouveau projet est créé dans Jira pour suivre le processus d'intégration, et l'équipe de support Atera est affectée en tant qu'observateur au nouveau problème Jira pour plus de visibilité.
Atera et à la Salesforce alternatives d'intégration

À propos de nous Atera
Utilisez Atera avec Latenode pour automatiser les tâches de support informatique. Déclenchez des workflows sur alertes, créez automatiquement des tickets ou mettez à jour les informations sur les actifs. Intégrez les données de surveillance d'Atera à d'autres applications pour obtenir des informations plus précises et une résolution plus rapide des problèmes. Personnalisez les règles et les actions grâce à l'éditeur visuel de Latenode ou à JavaScript pour une automatisation précise.
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À propos de nous Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Atera et à la Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Atera à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Atera à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Atera et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Atera et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des opportunités Salesforce à partir des alertes Atera ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés pour automatiser cette tâche, garantissant ainsi aux équipes commerciales une connaissance immédiate des opportunités potentielles identifiées via Atera, et donc une efficacité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Atera à Salesforce ?
L'intégration d'Atera avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisez les données client Atera avec les contacts Salesforce pour des enregistrements unifiés.
- Déclenchez des tâches Salesforce lorsque de nouveaux tickets Atera sont créés.
- Mettre à jour le statut du ticket Atera lorsqu'une opportunité Salesforce associée se ferme.
- Créez automatiquement des demandes de service Atera à partir de cas Salesforce.
- Générez des rapports combinant les données Atera et Salesforce pour obtenir des informations.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données Atera lors de l'intégration de Salesforce ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données Atera lors de l'intégration de Salesforce, garantissant ainsi la conformité et l'intégrité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Atera et de Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les champs Atera personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel vers les champs Salesforce correspondants.
- Les flux de travail complexes avec des transformations de données étendues peuvent nécessiter un codage JavaScript.