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Synchronisez les alertes Atera avec Salesforce pour automatiser la création de dossiers, optimiser les temps de réponse et garantir une visibilité complète du service. L'éditeur visuel de Latenode et son prix d'exécution abordable facilitent la personnalisation de la synchronisation et son évolutivité selon les besoins.
Se connectez Atera et la Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Atera et la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Atera, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Atera or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Atera or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Atera Nœud
Sélectionnez le Atera nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Atera
Configurer le Atera
Cliquez sur le Atera nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Atera URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Atera
Type de nœud
#1 Atera
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Atera
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Atera noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Atera
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Atera
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Atera et la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Atera
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Atera et la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Atera
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Atera, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Atera et la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Atera et la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Atera + Salesforce + Slack : Lorsqu'un ticket d'assistance critique est mis à jour dans Atera pour un client spécifique, l'automatisation trouve le compte correspondant dans Salesforce et envoie un message à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Salesforce + Atera + Jira : Lorsqu'une nouvelle opportunité est gagnée dans Salesforce, un nouveau projet est créé dans Jira pour suivre le processus d'intégration, et l'équipe de support Atera est affectée en tant qu'observateur au nouveau problème Jira pour plus de visibilité.
Qui sommes-nous? Atera
Utilisez Atera avec Latenode pour automatiser les tâches de support informatique. Déclenchez des workflows sur alertes, créez automatiquement des tickets ou mettez à jour les informations sur les actifs. Intégrez les données de surveillance d'Atera à d'autres applications pour obtenir des informations plus précises et une résolution plus rapide des problèmes. Personnalisez les règles et les actions grâce à l'éditeur visuel de Latenode ou à JavaScript pour une automatisation précise.
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Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte Atera à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Atera à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des opportunités Salesforce à partir des alertes Atera ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés pour automatiser cette tâche, garantissant ainsi aux équipes commerciales une connaissance immédiate des opportunités potentielles identifiées via Atera, et donc une efficacité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Atera à Salesforce ?
L'intégration d'Atera avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données Atera lors de l'intégration de Salesforce ?
Latenode utilise un cryptage robuste et des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données Atera lors de l'intégration de Salesforce, garantissant ainsi la conformité et l'intégrité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Atera et de Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :