Comment se connecter Cloze et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.

Cloze
(I.e.

Suivi du boss

Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.

Cloze
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Suivi du boss
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Cloze
(I.e.

Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Suivi du boss
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cloze
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Suivi du boss
Cloze + Suivi du patron + Google Sheets : Chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée à Cloze ou à Follow Up Boss, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google pour suivre les nouvelles interactions avec les clients à des fins de reporting.
Suivi Boss + Cloze + Slack : Chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée dans Follow Up Boss ou Cloze, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe commerciale du nouveau prospect.
Cloze et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées

À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Cloze et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cloze et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des personnes Follow Up Boss à partir de nouveaux prospects Cloze ?
Oui ! Latenode permet de créer facilement des contacts Follow Up Boss et de maintenir votre CRM à jour. Notre éditeur visuel et nos blocs logiques offrent une personnalisation avancée au-delà des intégrations standard.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Follow Up Boss ?
L'intégration de Cloze avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux responsables de suivi lorsqu'un nouveau prospect apparaît dans Cloze.
- Mettez à jour les personnes de Follow Up Boss lorsque les informations changent dans Cloze.
- Créez des activités Cloze à partir des tâches complétées par Follow Up Boss.
- Synchronisez les étapes de transaction entre Cloze et Follow Up Boss.
- Déclenchez des séquences d'e-mails automatisées dans Follow Up Boss à partir des événements Cloze.
Comment Latenode améliore-t-il le traitement des données Cloze ?
Latenode offre des fonctionnalités avancées de transformation de données, notamment des invites d'IA et du code JavaScript, pour enrichir les données Cloze avant la synchronisation avec Follow Up Boss.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Cloze et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés en raison des limites de débit de l'API.
- Les mappages de champs complexes au-delà des types de données de base peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit des deux applications.