

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Unifiez les données de vente : synchronisez les prospects et les contacts entre Cloze et Salesforce, garantissant ainsi la cohérence des informations sur toutes les plateformes. Avec Latenode, utilisez JavaScript pour le mappage de champs personnalisés et réalisez des économies grâce à une tarification basée sur l'exécution.
Se connectez Cloze et la Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
Créer Cloze à Salesforce workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Cloze
Salesforce
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Cloze Nœud
Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Cloze
Configurer le Cloze
Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Cloze
Type de nœud
#1 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Cloze
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Cloze
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Cloze
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Cloze
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Cloze et la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Cloze
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cloze, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Cloze + Salesforce + Slack : Lorsqu'un projet est mis à jour dans Cloze, vérifiez les mises à jour correspondantes dans Salesforce. Si les enregistrements Cloze et Salesforce sont mis à jour dans un délai défini, envoyez une notification à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Salesforce + Cloze + Google Sheets : Suivez les indicateurs de vente clés de Salesforce et Cloze dans une feuille Google Sheets pour générer des rapports. Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, récupérez les données correspondantes dans Cloze et mettez à jour ou ajoutez une ligne dans Google Sheets avec ces informations combinées, garantissant ainsi un suivi précis des performances commerciales.
Qui sommes-nous? Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées
Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cloze à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser les nouveaux contacts Cloze avec les prospects Salesforce ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des contacts en temps réel, garantissant ainsi que vos prospects Salesforce sont toujours informés des nouveaux contacts Cloze. Éliminez la saisie manuelle des données et optimisez la gestion des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Salesforce ?
L'intégration de Cloze avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés de Cloze dans Salesforce ?
Latenode offre un mappage de champs avancé, incluant la prise en charge des champs personnalisés. Associez facilement les champs Cloze aux champs Salesforce correspondants pour une cohérence des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cloze et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :