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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Déclenchez automatiquement des factures dans QuickBooks après des événements clés sur Customer.io, comme des achats ou des modifications d'abonnement. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les logiques complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution permet de prévoir les coûts à mesure que vous évoluez.
Se connectez Customer.io et QuickBooks en quelques minutes avec Latenode.
Créer Customer.io à QuickBooks workflow
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Échanger des applications
Customer.io
QuickBooks
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Customer.io et QuickBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Customer.io, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Customer.io or QuickBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Customer.io or QuickBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Customer.io Nœud
Sélectionnez le Customer.io nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Customer.io
Configurer le Customer.io
Cliquez sur le Customer.io nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Customer.io URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Customer.io
Type de nœud
#1 Customer.io
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Customer.io
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le QuickBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Customer.io noeud, sélectionnez QuickBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans QuickBooks.
Customer.io
(I.e.
QuickBooks
Authentifier QuickBooks
Maintenant, cliquez sur le QuickBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre QuickBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser QuickBooks via Latenode.
Customer.io
(I.e.
QuickBooks
Type de nœud
#2 QuickBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuickBooks
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Customer.io et QuickBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Customer.io
(I.e.
QuickBooks
Type de nœud
#2 QuickBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuickBooks
QuickBooks Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Customer.io et QuickBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
QuickBooks
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Customer.io
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Customer.io, QuickBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Customer.io et QuickBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Customer.io et QuickBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Customer.io + QuickBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Customer.io, un client correspondant est créé dans QuickBooks et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe de vente.
QuickBooks + Customer.io + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans QuickBooks, le profil client correspondant est mis à jour dans Customer.io et les détails de la facture sont enregistrés dans une feuille Google.
À PROPOS DE CELSIOR Customer.io
Utilisez Customer.io dans Latenode pour automatiser la personnalisation des messages en fonction du comportement des utilisateurs en temps réel. Réagissez instantanément aux événements tels que les achats ou les inscriptions. Créez des flux qui segmentent les utilisateurs, déclenchent des e-mails personnalisés et mettent à jour automatiquement les profils. Orchestrez des campagnes complexes et assurez la cohérence des données sur toutes les plateformes.
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À PROPOS DE CELSIOR QuickBooks
Utilisez QuickBooks dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Synchronisez vos factures, suivez vos paiements et gérez les données clients sur toutes les plateformes. Automatisez la saisie de données et la création de rapports avec des outils sans code ou du JavaScript personnalisé. Connectez QuickBooks à votre CRM, votre plateforme e-commerce ou vos passerelles de paiement pour des flux de travail financiers simplifiés et évolutifs.
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Comment puis-je connecter mon compte Customer.io à QuickBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Customer.io à QuickBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser la création de factures après un événement Customer.io ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de générer automatiquement des factures QuickBooks à partir des déclencheurs Customer.io. Cela simplifie la facturation et améliore les processus de paiement des clients grâce à une logique avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Customer.io à QuickBooks ?
L'intégration de Customer.io avec QuickBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser un code JavaScript personnalisé pour transformer les données Customer.io ?
Oui ! Latenode permet à un code JavaScript personnalisé de modifier les données entre Customer.io et QuickBooks, offrant ainsi une flexibilité inégalée et une manipulation avancée des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Customer.io et QuickBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :