Docusign et Microsoft Excel Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez à jour automatiquement Microsoft Excel avec les données Docusign grâce à Latenode. Suivez l'état, les approbations et les signatures des documents sans mises à jour manuelles. Créez une logique personnalisée avec JavaScript et évolutivez à moindre coût.

Échanger des applications

Docusign

Microsoft Excel

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Docusign et Microsoft Excel

Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Microsoft Excel

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Microsoft Excel sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Microsoft Excelet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Docusign Nœud

Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Docusign

Configurer le Docusign

Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Docusign

Type de nœud

#1 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Microsoft Excel Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Microsoft Excel dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Microsoft Excel.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Microsoft Excel

Authentifier Microsoft Excel

Maintenant, cliquez sur le Microsoft Excel nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Microsoft Excel paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Microsoft Excel via Latenode.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Microsoft Excel

Type de nœud

#2 Microsoft Excel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Microsoft Excel

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Microsoft Excel Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Docusign

(I.e.

+
2

Microsoft Excel

Type de nœud

#2 Microsoft Excel

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Microsoft Excel

Microsoft Excel Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Docusign et Microsoft Excel Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Microsoft Excel

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Docusign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Docusign, Microsoft Excel, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Microsoft Excel l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Microsoft Excel (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Microsoft Excel

Docusign + Microsoft Excel + Slack : Lorsqu'un statut d'enveloppe de contrat est mis à jour dans Docusign, ses détails sont ajoutés sous la forme d'une nouvelle ligne dans un tableau Microsoft Excel et un message Slack est envoyé à un canal informant l'équipe de la mise à jour.

Microsoft Excel + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à un tableau Microsoft Excel, un contrat est envoyé via Docusign à l'aide d'un modèle et les détails de l'enveloppe sont enregistrés dans une nouvelle ligne dans une feuille Google.

Docusign et Microsoft Excel alternatives d'intégration

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

À propos Microsoft Excel

Automatisez les tâches Excel dans les workflows Latenode. Consultez, mettez à jour ou créez directement des feuilles de calcul. Utilisez les données Excel pour déclencher des actions dans d'autres applications, générer des rapports ou mettre à jour des bases de données. Aucune saisie manuelle ; améliorez la précision et gagnez du temps en connectant Excel à d'autres systèmes via l'interface visuelle de Latenode.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Docusign et Microsoft Excel

Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Microsoft Excel en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Docusign à Microsoft Excel sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Docusign et Microsoft Excel en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Excel avec les données Docusign complétées ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper vos données Docusign vers Excel en temps réel. Automatisez les mises à jour et gagnez du temps sur la saisie manuelle grâce à notre outil de création visuelle sans code et à son exécution instantanée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Microsoft Excel ?

L'intégration de Docusign avec Microsoft Excel vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Enregistrez automatiquement les détails du contrat complété dans une feuille de calcul.
  • Déclenchez des enveloppes Docusign en fonction de nouvelles lignes dans une feuille Excel.
  • Mettre à jour les informations client dans Excel après la signature d'un document.
  • Générez des rapports personnalisés à partir des données Docusign stockées dans Excel.
  • Suivez l’état des enveloppes Docusign et mettez à jour Excel en conséquence.

Dans quelle mesure l'intégration de Docusign et Microsoft Excel sur Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos données lors des intégrations Docusign et Microsoft Excel. Vos identifiants sont chiffrés et stockés en toute sécurité.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Microsoft Excel sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les fichiers Excel volumineux peuvent avoir un impact sur les performances du flux de travail.
  • Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter un mappage personnalisé.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API.

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