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Comment se connecter Docusign et NetSuite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et NetSuite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or NetSuite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or NetSuiteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le NetSuite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez NetSuite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans NetSuite.
1
Docusign
(I.e.
+
2
NetSuite
Authentifier NetSuite
Maintenant, cliquez sur le NetSuite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre NetSuite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser NetSuite via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
NetSuite
Type de nœud
#2 NetSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetSuite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et NetSuite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
NetSuite
Type de nœud
#2 NetSuite
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetSuite
NetSuite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et NetSuite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
NetSuite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, NetSuite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et NetSuite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et NetSuite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et NetSuite
Docusign + NetSuite + Slack : Lorsqu'un contrat est entièrement signé dans Docusign, mettez à jour un enregistrement spécifique dans NetSuite avec les détails du document signé et informez l'équipe commerciale dans un canal Slack dédié.
Pipedrive + Docusign + Pipedrive : Lorsqu'une transaction est mise à jour vers une étape spécifique (par exemple, « Contrat envoyé ») dans Pipedrive, envoyez le contrat associé via Docusign, puis mettez à jour la transaction dans Pipedrive avec une note indiquant que le contrat a été envoyé.
Docusign et NetSuite alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos NetSuite
Synchronisez les données NetSuite avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez le traitement des commandes, les mises à jour des stocks ou les rapports financiers. Connectez NetSuite à votre CRM, vos outils marketing ou votre base de données. Utilisez l'éditeur visuel et les options de code personnalisé de Latenode pour un contrôle précis et des flux de travail évolutifs, évitant ainsi la saisie manuelle et les erreurs. Intégrez facilement des logiques complexes.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et NetSuite
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à NetSuite en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à NetSuite sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et NetSuite en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les enregistrements NetSuite après une signature Docusign ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel à l'aide de blocs sans code, garantissant ainsi l'exactitude des données et éliminant la saisie manuelle après la finalisation de Docusign, améliorant ainsi l'efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à NetSuite ?
L'intégration de Docusign avec NetSuite vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'enregistrements clients NetSuite à partir d'accords Docusign signés.
- Déclenchement de la génération de factures dans NetSuite à la fin du contrat Docusign.
- Mise à jour du statut de l'opportunité dans NetSuite lorsqu'une proposition Docusign est signée.
- Création de tickets d'assistance dans NetSuite après un formulaire client soumis par Docusign.
- Synchronisation des données d'enveloppe Docusign avec les champs NetSuite correspondants.
Quels événements Docusign déclenchent des workflows dans Latenode ?
Les déclencheurs de flux de travail incluent l'achèvement, la signature, l'annulation et le rejet de l'enveloppe, permettant l'automatisation en fonction du statut du document dans Docusign.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et NetSuite sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript pour des résultats optimaux.
- Les limites de débit API de Docusign et NetSuite peuvent avoir un impact sur le traitement de données à volume élevé.
- Les champs NetSuite personnalisés nécessitent un mappage manuel lors de la configuration de l'intégration.
