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Comment se connecter Docusign et Zapier
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Zapier
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Zapier sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Zapieret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zapier Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Zapier dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zapier.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Zapier
Authentifier Zapier
Maintenant, cliquez sur le Zapier nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zapier paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zapier via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Zapier
Type de nœud
#2 Zapier
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Zapier
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Zapier Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Zapier
Type de nœud
#2 Zapier
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Zapier
Zapier Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Zapier Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zapier
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Zapier, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Zapier l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Zapier (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Zapier
Docusign + Zapier + Google Sheets : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour, Zapier envoie les données à Google Sheets, en ajoutant une nouvelle ligne avec les détails de l'enveloppe pour la conservation des enregistrements.
Slack + Zapier + Docusign : Lorsqu'un nouveau message est publié sur un canal Slack spécifique, Zapier envoie une enveloppe Docusign à l'aide d'un modèle. Une fois l'enveloppe complétée, le message est renvoyé au canal Slack.
Docusign et Zapier alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Zapier
Utilisez Zapier dans Latenode pour une connectivité étendue des applications. Déclenchez des workflows Latenode depuis plus de 6000 XNUMX applications. Comblez les lacunes d'automatisation complexes en combinant la puissance de Zapier à la logique avancée de Latenode, comme les scripts JS personnalisés, les tarifs abordables et l'automatisation du navigateur. Simplifiez les tâches complexes qui nécessitent plus que les étapes Zapier de base.
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QFP Docusign et Zapier
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Zapier en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Zapier sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Zapier en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des documents Docusign lorsque de nouveaux prospects apparaissent ?
Oui, c'est possible. Avec Latenode, déclenchez des workflows Docusign à partir de déclencheurs Zapier, en enrichissant vos données avec des étapes JavaScript ou IA pour des accords personnalisés et une conversion plus rapide des prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Zapier ?
L'intégration de Docusign avec Zapier vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats lorsqu'une nouvelle affaire est conclue dans votre CRM.
- Création d'enveloppes Docusign à partir de nouvelles soumissions de formulaires via Zapier.
- Mise à jour d'une feuille de calcul lorsqu'une enveloppe Docusign est complétée.
- Déclenchement d'actions de suivi dans Zapier lors de la signature Docusign.
- Archivage des documents signés dans un service de stockage cloud.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour manipuler les données Docusign dans Latenode ?
Oui, Latenode permet aux fonctions JavaScript personnalisées de transformer les données Docusign, en ajoutant des calculs ou des étapes de validation non disponibles dans les intégrations standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Zapier sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique de modèle Docusign complexe peut nécessiter du JavaScript personnalisé pour une automatisation complète.
- Les appels API Docusign à volume élevé sont soumis aux limites de débit de Docusign.
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un niveau d'abonnement Docusign spécifique.
