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Comment se connecter Suivi du boss et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et Carré
Square + Suivi du patron + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle commande payante est créée dans Square, une nouvelle offre est créée dans Follow Up Boss. Les détails de la commande sont ensuite ajoutés à une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi et l'analyse.
Square + Suivi Boss + Mailchimp : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Square, il est ajouté comme nouvelle personne dans Follow Up Boss. Il est ensuite automatiquement abonné à une newsletter Mailchimp spécifique.
Suivi du boss et Carré alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et Carré
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Follow Up Boss sur les paiements Square ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel, déclenchant des actions de suivi lors des paiements Square, garantissant ainsi un pipeline de ventes toujours à jour et précis.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à Square ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Follow Up Boss à partir des transactions Square.
- Mettez à jour les coordonnées dans Follow Up Boss après les achats Square.
- Envoyez des e-mails de suivi automatisés en fonction du statut de paiement Square.
- Enregistrez les détails de la transaction Log Square sous forme de notes dans Follow Up Boss.
- Déclenchez des flux de travail personnalisés en fonction de montants de paiement Square spécifiques.
Dans quelle mesure mes données Follow Up Boss sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que vos données Follow Up Boss sont protégées pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API des deux plates-formes.
- La migration des données historiques peut nécessiter un processus d’importation en masse distinct.
