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Comment se connecter Harvest et mes Pipedrive
Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et mes Pipedrive
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Pipedrive sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Pipedriveet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Harvest Nœud
Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Harvest
Configurer le Harvest
Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Harvest
Type de nœud
#1 Harvest
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Harvest
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pipedrive Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Pipedrive dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipedrive.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Pipedrive
Authentifier Pipedrive
Maintenant, cliquez sur le Pipedrive nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipedrive paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipedrive via Latenode.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Pipedrive
Type de nœud
#2 Pipedrive
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipedrive
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et mes Pipedrive Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Harvest
(I.e.
+
2
Pipedrive
Type de nœud
#2 Pipedrive
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipedrive
Pipedrive Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Harvest et mes Pipedrive Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pipedrive
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Harvest
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Harvest, Pipedrive, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et mes Pipedrive l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et mes Pipedrive (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et mes Pipedrive
Récolte + Pipedrive + Slack : Lorsqu'un projet est créé dans Harvest, une transaction est créée dans Pipedrive. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack.
Pipedrive + Récolte + Google Agenda : Lorsqu'une offre est mise à jour dans Pipedrive, un projet est créé dans Harvest et un événement est créé dans Google Agenda.
Harvest et mes Pipedrive alternatives d'intégration
À propos Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
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À propos Pipedrive
Synchronisez Pipedrive avec Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour vos transactions, créez des activités ou déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des étapes de la transaction. Utilisez l'éditeur visuel et le nœud JavaScript de Latenode pour créer une logique personnalisée de qualification et de routage des leads. Automatisez vos ventes sans code complexe ni limite de prix par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Harvest et mes Pipedrive
Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Pipedrive en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Harvest à Pipedrive sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Harvest et Pipedrive en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Harvest à partir de nouvelles offres Pipedrive ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez la création de projets dès la clôture de la transaction. Bénéficiez d'une logique sans code, de JavaScript personnalisé et de l'IA pour analyser les données de la transaction et créer instantanément des projets Harvest précis.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Pipedrive ?
L'intégration de Harvest avec Pipedrive vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des projets Harvest lorsque les transactions atteignent un stade spécifique.
- Mettre à jour les budgets des projets Harvest en fonction de la valeur de la transaction Pipedrive.
- Enregistrez les entrées de temps de récolte en fonction des activités dans Pipedrive.
- Synchronisez les informations de contact Pipedrive avec les détails du client Harvest.
- Déclenchez les activités Pipedrive lorsque les factures Harvest sont payées.
Comment gérer les transformations de données Harvest complexes à l'aide de Latenode ?
Les outils avancés de Latenode, notamment les blocs JavaScript et les étapes d'invite IA, permettent une manipulation complexe des données. Formatez et transformez facilement les données entre Harvest et Pipedrive.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Harvest et Pipedrive sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Harvest peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les limites de débit des API Harvest et Pipedrive s'appliquent aux workflows Latenode.
