.svg){kind=icon}
Comment se connecter Insightly et kommo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et kommo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or kommo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or kommoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le kommo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez kommo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans kommo.
1
Insightly
(I.e.
+
2
kommo
Authentifier kommo
Maintenant, cliquez sur le kommo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre kommo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser kommo via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
kommo
Type de nœud
#2 kommo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez kommo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et kommo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
kommo
Type de nœud
#2 kommo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez kommo
kommo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et kommo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
kommo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, kommo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et kommo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et kommo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et kommo
Insightly + Kommo + Slack : Lorsqu'une opportunité atteint un stade fermé-gagné dans Insightly ou Kommo, un message de félicitations est publié sur un canal Slack spécifié.
Kommo + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact ou prospect est créé dans Kommo ou Insightly, les détails du contact sont ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans une feuille Google pour un reporting unifié.
Insightly et kommo alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
Catégories associées
À propos kommo
Intégrez Kommo à Latenode pour automatiser vos processus de vente. Déclenchez des actions dans d'autres applications lorsque le statut des transactions change, ou créez des leads Kommo à partir de formulaires. Créez des workflows personnalisés avec des outils sans code ou JavaScript, et optimisez l'automatisation de vos ventes sans codage complexe. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter Kommo à l'ensemble de votre infrastructure technologique.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Insightly et kommo
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Kommo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Kommo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Kommo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux prospects Insightly avec Kommo ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des leads en temps réel, garantissant un flux de données fluide entre Insightly et Kommo. Automatisez les mises à jour et optimisez votre efficacité commerciale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Kommo ?
L'intégration d'Insightly avec Kommo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Kommo à partir de leads Insightly.
- Mise à jour des offres Kommo lorsque les opportunités Insightly correspondantes changent.
- Déclenchement de notifications personnalisées dans Kommo en fonction des mises à jour du projet Insightly.
- Synchronisation des informations de contact entre les deux plateformes en temps réel.
- Création de tâches Insightly lorsque de nouvelles transactions sont créées dans Kommo.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Insightly et Kommo ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser la transformation des données entre Insightly et Kommo, au-delà des mappages de champs standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Kommo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse pour garantir l'exactitude des données.
