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Comment se connecter Insightly et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter Insightly et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Insightly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Insightly or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Insightly or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Insightly Nœud
Sélectionnez le Insightly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Insightly
Configurer le Insightly
Cliquez sur le Insightly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Insightly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Insightly
Type de nœud
#1 Insightly
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Insightly noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Insightly
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Insightly et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Insightly
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Insightly, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Insightly et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Insightly et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Insightly et Carré
Square + Insightly + Slack : Lorsqu'un nouveau paiement est reçu dans Square, recherchez le client correspondant dans Insightly et mettez à jour son dossier. Publiez ensuite une notification dans un canal Slack dédié.
Square + Insightly + QuickBooks : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Square, créez le client dans QuickBooks et mettez à jour les informations client dans Insightly.
Insightly et Carré alternatives d'intégration
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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À propos Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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QFP Insightly et Carré
Comment puis-je connecter mon compte Insightly à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Insightly à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Insightly et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Insightly et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly en fonction des transactions Square ?
Oui, c'est possible. L'éditeur visuel flexible de Latenode permet de tenir facilement à jour les contacts Insightly grâce aux données Square. Automatisez les mises à jour et améliorez la précision de votre CRM.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Insightly à Square ?
L'intégration d'Insightly avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir des nouvelles données client Square.
- Mettre à jour les étapes d’opportunité Insightly en fonction des paiements Square.
- Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés via Insightly après les transactions Square.
- Générez des rapports combinant les données de vente de Square et les données CRM d'Insightly.
- Suivez automatiquement les paiements Square liés à des projets Insightly spécifiques.
Avec quelle facilité puis-je gérer les données Insightly à l'aide de JavaScript dans Latenode ?
Latenode offre une intégration JavaScript transparente. Transformez les données Insightly en utilisant du code pour une logique complexe, directement dans vos workflows.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Insightly et de Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration supplémentaire.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux plates-formes.
