Microsoft Excel et Salesforce Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez vos données Microsoft Excel avec Salesforce pour automatiser les mises à jour et les rapports sur les prospects. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient plus que jamais la personnalisation des flux de données et la mise à l'échelle de workflows complexes, le tout sans code.

Échanger des applications

Microsoft Excel

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Microsoft Excel et Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Excel et Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Excel, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Excel or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Excel or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Microsoft Excel Nœud

Sélectionnez le Microsoft Excel nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Microsoft Excel

Configurer le Microsoft Excel

Cliquez sur le Microsoft Excel nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Excel URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Microsoft Excel

Type de nœud

#1 Microsoft Excel

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Microsoft Excel

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Excel noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Microsoft Excel

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Microsoft Excel

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft Excel et Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Microsoft Excel

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft Excel et Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Microsoft Excel

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Microsoft Excel, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Excel et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Excel et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft Excel et Salesforce

Microsoft Excel + Salesforce + Slack : Résumez les données de vente hebdomadaires à partir d'Excel, mettez à jour Salesforce avec les données résumées, puis envoyez un rapport de performance à l'équipe de vente dans Slack.

Salesforce + Microsoft Excel + Outlook : Lorsqu'un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Salesforce, créez une nouvelle feuille Excel avec les informations de contact mises à jour et envoyez-la par e-mail à un responsable marketing via Outlook.

Microsoft Excel et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Microsoft Excel

Automatisez les tâches Excel dans les workflows Latenode. Consultez, mettez à jour ou créez directement des feuilles de calcul. Utilisez les données Excel pour déclencher des actions dans d'autres applications, générer des rapports ou mettre à jour des bases de données. Aucune saisie manuelle ; améliorez la précision et gagnez du temps en connectant Excel à d'autres systèmes via l'interface visuelle de Latenode.

Applications similaires

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Microsoft Excel et Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Excel à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Microsoft Excel à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Microsoft Excel et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Microsoft Excel et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Salesforce avec de nouvelles données Excel ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper visuellement les champs et d'automatiser les mises à jour, garantissant ainsi que vos enregistrements Salesforce sont toujours à jour avec les dernières données Excel. Gagnez du temps et éliminez les erreurs de saisie manuelle !

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Excel à Salesforce ?

L'intégration de Microsoft Excel avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux prospects Salesforce à partir des données d'une feuille de calcul Excel.
  • Mise à jour des informations de contact Salesforce existantes en fonction des modifications des données Excel.
  • Génération de rapports personnalisés dans Excel à l’aide de données récupérées à partir de Salesforce.
  • Importation de données de vente de Salesforce vers Excel à des fins d'analyse et de prévision.
  • Déclenchement de campagnes d'e-mails automatisées dans Salesforce en fonction des seuils de données Excel.

Dans quelle mesure mes données Microsoft Excel sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?

Latenode utilise des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés pour protéger vos données pendant le transfert et le stockage, garantissant la confidentialité de vos fichiers Microsoft Excel.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Excel et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Le traitement des fichiers Excel volumineux peut prendre plus de temps, en fonction de la complexité de votre flux de travail.
  • Le nombre de lignes traitées par exécution de workflow peut être soumis à des limites de plateforme.
  • Les macros Excel personnalisées peuvent nécessiter une conversion en JavaScript pour une compatibilité complète avec Latenode.

Essayez maintenant