Microsoft Power BI et d’une Salesforce Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Combinez les tableaux de bord Microsoft Power BI avec les données Salesforce en temps réel grâce à Latenode. Bénéficiez d'une vue unifiée des performances commerciales et des informations clients, enrichie d'une logique JavaScript personnalisée et d'une tarification abordable basée sur l'exécution.

Microsoft Power BI + Salesforce l'intégration

Se connectez Microsoft Power BI et d’une Salesforce en quelques minutes avec Latenode.

Commencez gratuitement

Automatisez votre flux de travail

Échanger des applications

Microsoft Power BI

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Pas besoin de carte de crédit

Sans restriction

Comment se connecter Microsoft Power BI et d’une Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Power BI et d’une Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Power BI, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Power BI or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Power BI or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Microsoft Power BI Nœud

Sélectionnez le Microsoft Power BI nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Microsoft Power BI

Configurer le Microsoft Power BI

Cliquez sur le Microsoft Power BI nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Power BI URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Microsoft Power BI

Type de nœud

#1 Microsoft Power BI

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Microsoft Power BI

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Power BI noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Microsoft Power BI

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Microsoft Power BI

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft Power BI et d’une Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Microsoft Power BI

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Microsoft Power BI et d’une Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Microsoft Power BI

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Microsoft Power BI, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Power BI et d’une Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Power BI et d’une Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft Power BI et d’une Salesforce

Salesforce + Power BI + Slack : Lorsqu'une opportunité Salesforce est mise à jour, les données sont reflétées dans Power BI. Si Power BI détecte une baisse significative du taux de conversion des opportunités grâce à ces données Salesforce, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.

Salesforce + Google Sheets + Power BI : Lorsqu'une opportunité est créée dans Salesforce, ses données sont automatiquement ajoutées à une feuille Google. Les indicateurs clés sont ensuite synthétisés dans Power BI à partir des données de la feuille Google.

Microsoft Power BI et d’une Salesforce alternatives d'intégration

Qui sommes-nous? Microsoft Power BI

Utilisez Power BI dans Latenode pour automatiser la génération de rapports et l'analyse de données. Déclenchez l'actualisation des rapports en fonction d'événements en temps réel, puis utilisez Latenode pour partager les informations avec votre équipe via Slack, e-mail ou d'autres applications. Automatisez votre pipeline d'analyse et réagissez plus rapidement, sans mises à jour manuelles de Power BI. Latenode ajoute la planification et la distribution.

Qui sommes-nous? Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Microsoft Power BI et d’une Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Power BI à Salesforce à l'aide de Latenode ?

Pour connecter votre compte Microsoft Power BI à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Microsoft Power BI et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Microsoft Power BI et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser la génération de rapports basés sur les données Salesforce ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la génération de rapports avec Microsoft Power BI. Déclenchez des rapports lorsque les données Salesforce changent, ce qui vous permet de gagner du temps et de bénéficier d'informations actualisées.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Power BI à Salesforce ?

L'intégration de Microsoft Power BI avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Mise à jour automatique des tableaux de bord Power BI avec les nouvelles données Salesforce.
  • Génération de rapports personnalisés basés sur les étapes des opportunités Salesforce.
  • Création de représentations visuelles des performances des campagnes Salesforce.
  • Déclenchement d’alertes dans Power BI en fonction des indicateurs clés de Salesforce.
  • Combinaison des données Salesforce avec d’autres sources pour une analyse complète.

Comment Latenode gère-t-il les transformations de données complexes pour Power BI ?

Latenode simplifie les transformations de données complexes grâce à des blocs sans code, des fonctions JavaScript et un mappage de données alimenté par l'IA pour des rapports Power BI optimaux.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Power BI et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les taux de transfert de données dépendent des limites d’API de Microsoft Power BI et de Salesforce.
  • Les objets Salesforce personnalisés peuvent nécessiter un mappage manuel dans Latenode.
  • Les mises à jour des données en temps réel sont soumises à la fréquence d’actualisation de Microsoft Power BI.

Essayez maintenant