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Publiez automatiquement les mises à jour Salesforce dans les canaux Microsoft Teams pour une visibilité instantanée de votre équipe. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification à l'exécution abordable facilitent la création et la mise à l'échelle de workflows Salesforce et Microsoft Teams personnalisés, sans code.
Se connectez Microsoft Teams et Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Salesforce
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft Teams et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft Teams, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft Teams or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft Teams or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft Teams Nœud
Sélectionnez le Microsoft Teams nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft Teams
Configurer le Microsoft Teams
Cliquez sur le Microsoft Teams nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft Teams URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft Teams
Type de nœud
#1 Microsoft Teams
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft Teams
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft Teams noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Microsoft Teams
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Microsoft Teams
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Teams et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft Teams
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft Teams et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft Teams
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft Teams, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft Teams et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft Teams et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Salesforce + Jira + Microsoft Teams : Lorsqu'une nouvelle opportunité est remportée dans Salesforce, un nouveau ticket est créé dans Jira. Une notification est ensuite envoyée à un canal spécifique dans Microsoft Teams pour informer l'équipe du nouveau projet.
Salesforce + Outlook + Microsoft Teams : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, un e-mail de bienvenue lui est envoyé via Outlook. Simultanément, une notification est envoyée à l'équipe commerciale via un canal Microsoft Teams.
À propos Microsoft Teams
Utilisez Microsoft Teams dans Latenode pour automatiser les notifications et les approbations. Au lieu de mises à jour manuelles, publiez automatiquement des messages en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications (comme un CRM ou des bases de données). Simplifiez les flux de travail et améliorez la communication au sein de votre équipe en connectant Teams à vos processus automatisés sans codage complexe.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte Microsoft Teams à Salesforce à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft Teams à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement un canal Teams pour les nouvelles opportunités Salesforce ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cette automatisation. Bénéficiez d'une collaboration d'équipe instantanée et d'une gestion optimisée des opportunités.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft Teams à Salesforce ?
L'intégration de Microsoft Teams avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser une logique personnalisée avec les intégrations Microsoft Teams ?
Oui ! Latenode prend en charge les blocs de code JavaScript pour les automatisations Microsoft Teams personnalisées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft Teams et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :