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Comment se connecter Lundi et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Lundi et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Lundi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Lundi or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Lundi or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Lundi Nœud
Sélectionnez le Lundi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Lundi
Configurer le Lundi
Cliquez sur le Lundi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Lundi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Lundi
Type de nœud
#1 Lundi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Lundi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Lundi noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Lundi
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Lundi
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Lundi et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Lundi
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Lundi et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Lundi
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Lundi, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Lundi et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Lundi et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Lundi et Salesforce
Salesforce + Lundi + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, un nouvel élément est ajouté à un tableau du lundi spécifique. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.
Salesforce + Google Sheets + Lundi : Cette automatisation suit les nouvelles opportunités dans Salesforce en les ajoutant sous forme de lignes dans une feuille Google Sheet. Lorsqu'une opportunité est marquée comme clôturée et gagnée dans Salesforce, un projet est créé lundi.
Lundi et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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QFP Lundi et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Monday à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Monday à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez lundi et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Monday et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouveaux éléments du lundi ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de cartographier visuellement les champs et de déclencher la création de leads à l'aide de webhooks. Éliminez la saisie manuelle des données et assurez une capture de leads fluide.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Monday à Salesforce ?
L'intégration de Monday avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de tâches Salesforce lorsque de nouveaux éléments sont ajoutés au lundi.
- Mise à jour des opportunités Salesforce en fonction des changements de statut du lundi.
- Synchronisation des informations de contact entre Monday et Salesforce.
- Génération de rapports personnalisés combinant les données des deux plates-formes.
- Déclenchement des automatisations du lundi à partir des événements Salesforce.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Monday et Salesforce ?
Latenode propose des blocs JavaScript, des invites d'IA et des outils sans code, permettant des transformations de données transparentes pour faire correspondre les structures de données entre les deux applications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Monday et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration supplémentaire.
- Les objets Salesforce extrêmement complexes peuvent nécessiter des scripts personnalisés.
- Les limites de débit des API Monday et Salesforce s'appliquent aux grands ensembles de données.
