PDF.co ou Pipedrive Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Générez automatiquement des documents PDF personnalisés à partir des données de transaction Pipedrive grâce à PDF.co. L'éditeur visuel et les blocs JavaScript de Latenode permettent une personnalisation PDF avancée au-delà des simples modèles, le tout à moindre coût.

Échanger des applications

PDF.co

Pipedrive

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter PDF.co ou Pipedrive

Créer un nouveau scénario pour se connecter PDF.co ou Pipedrive

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDF.co, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDF.co or Pipedrive sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDF.co or Pipedriveet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le PDF.co Nœud

Sélectionnez le PDF.co nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

PDF.co

Configurer le PDF.co

Cliquez sur le PDF.co nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDF.co URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

PDF.co

Type de nœud

#1 PDF.co

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez PDF.co

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Pipedrive Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDF.co noeud, sélectionnez Pipedrive dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipedrive.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Pipedrive

Authentifier Pipedrive

Maintenant, cliquez sur le Pipedrive nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipedrive paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipedrive via Latenode.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Pipedrive

Type de nœud

#2 Pipedrive

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Pipedrive

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le PDF.co ou Pipedrive Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Pipedrive

Type de nœud

#2 Pipedrive

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Pipedrive

Pipedrive Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le PDF.co ou Pipedrive Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Pipedrive

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

PDF.co

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration PDF.co, Pipedrive, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDF.co ou Pipedrive l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDF.co ou Pipedrive (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter PDF.co ou Pipedrive

PDF.co + Pipedrive + Google Drive : Lorsqu'un document est signé et finalisé dans PDF.co, cette automatisation recherche l'offre associée dans Pipedrive grâce à la fonctionnalité de recherche. Le document signé est ensuite enregistré dans un dossier spécifique de Google Drive et un fichier est ajouté à l'offre Pipedrive pour lier le document.

Pipedrive + PDF.co + Docusign : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifiée dans Pipedrive, ce flux génère un document contractuel via PDF.co. L'automatisation envoie ensuite ce contrat pour signature via DocuSign.

PDF.co ou Pipedrive alternatives d'intégration

À propos de nous PDF.co

Besoin d'automatiser vos tâches PDF ? Utilisez PDF.co dans Latenode pour analyser les données, convertir les formats et ajouter des signatures. Automatisez vos flux de traitement de documents sans code. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode facilitent la création de solutions évolutives pour vos factures, rapports, etc. Oubliez les tâches manuelles et centralisez l'automatisation des documents.

À propos de nous Pipedrive

Synchronisez Pipedrive avec Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour vos transactions, créez des activités ou déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des étapes de la transaction. Utilisez l'éditeur visuel et le nœud JavaScript de Latenode pour créer une logique personnalisée de qualification et de routage des leads. Automatisez vos ventes sans code complexe ni limite de prix par étape.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP PDF.co ou Pipedrive

Comment puis-je connecter mon compte PDF.co à Pipedrive en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte PDF.co à Pipedrive sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez PDF.co et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes PDF.co et Pipedrive en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement les offres Pipedrive avec des données PDF ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données entre PDF.co et Pipedrive. Avantage : disposer d'informations commerciales toujours à jour, réduire la saisie manuelle et améliorer la précision.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDF.co à Pipedrive ?

L'intégration de PDF.co avec Pipedrive vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Générez automatiquement des contrats personnalisés lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
  • Extrayez les données des factures stockées au format PDF et mettez à jour les enregistrements Pipedrive correspondants.
  • Créez des rapports PDF de résumés de transactions et joignez-les automatiquement aux notes Pipedrive.
  • Archivez les documents de transaction terminés sous forme de fichiers PDF sécurisés et consultables dans un dossier dédié.
  • Utilisez l’IA pour extraire des points de données clés à partir de fichiers PDF et remplir des champs personnalisés dans Pipedrive.

Puis-je utiliser JavaScript pour étendre les fonctionnalités de PDF.co dans Latenode ?

Oui ! Latenode permet d'intégrer du code JavaScript personnalisé à vos flux, étendant ainsi les capacités de PDF.co pour le traitement PDF avancé ou la manipulation de données avant la mise à jour de Pipedrive.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de PDF.co et Pipedrive sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les mises en page PDF complexes peuvent nécessiter une configuration avancée de PDF.co pour une extraction précise des données.
  • Le nombre d'appels API PDF.co est soumis aux limites de votre plan d'abonnement PDF.co.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation configurée dans votre flux de travail Latenode.

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