PDF.co et Salesforce Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Remplissez automatiquement les enregistrements Salesforce à partir de documents analysés grâce à PDF.co. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus, et les nœuds JavaScript personnalisés offrent une flexibilité totale pour les flux de travail documentaires complexes, sans frais supplémentaires.

Échanger des applications

PDF.co

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter PDF.co et Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter PDF.co et Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PDF.co, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PDF.co or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PDF.co or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le PDF.co Nœud

Sélectionnez le PDF.co nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

PDF.co

Configurer le PDF.co

Cliquez sur le PDF.co nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PDF.co URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

PDF.co

Type de nœud

#1 PDF.co

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez PDF.co

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PDF.co noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le PDF.co et Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

PDF.co

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le PDF.co et Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

PDF.co

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration PDF.co, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PDF.co et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PDF.co et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter PDF.co et Salesforce

PDF.co + Google Drive + Salesforce : Lorsqu'un document est traité par PDF.co, il est enregistré sur Google Drive et un lien vers le fichier est ajouté à l'enregistrement correspondant dans Salesforce.

Salesforce + PandaDoc + PDF.co : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, un contrat personnalisé est créé dans PandaDoc à partir d'un modèle. Une fois le statut du document modifié dans PandaDoc (par exemple, signé), PDF.co le convertit au format PDF.

PDF.co et Salesforce alternatives d'intégration

À propos PDF.co

Besoin d'automatiser vos tâches PDF ? Utilisez PDF.co dans Latenode pour analyser les données, convertir les formats et ajouter des signatures. Automatisez vos flux de traitement de documents sans code. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode facilitent la création de solutions évolutives pour vos factures, rapports, etc. Oubliez les tâches manuelles et centralisez l'automatisation des documents.

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP PDF.co et Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte PDF.co à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte PDF.co à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez PDF.co et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes PDF.co et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de données PDF analysées ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Alimentez automatiquement Salesforce avec les données extraites de factures ou de candidatures, pour gagner du temps et améliorer la précision des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PDF.co à Salesforce ?

L'intégration de PDF.co avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique d'enregistrements Salesforce à partir de données de formulaire PDF analysées.
  • Génération de rapports PDF dans PDF.co et leur stockage dans Salesforce.
  • Mise à jour des champs Salesforce en fonction des données extraites de documents PDF.
  • Envoi de documents PDF personnalisés depuis Salesforce à l'aide de PDF.co.
  • Archivage des contrats signés depuis PDF.co directement dans Salesforce.

Puis-je utiliser JavaScript avec l'intégration PDF.co et Salesforce ?

Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent d'ajouter une logique personnalisée à vos workflows PDF.co et Salesforce pour une manipulation avancée des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de PDF.co et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • L'analyse PDF complexe peut nécessiter des fonctionnalités avancées du plan PDF.co.
  • Les limites de l’API Salesforce peuvent affecter la vitesse des transferts de données volumineux.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent du temps de traitement de PDF.co pour chaque document.

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