RD Station et à la Salesforce Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Unifiez les données de leads en connectant RD Station et Salesforce, garantissant ainsi une transition fluide entre le marketing et les ventes. L'éditeur visuel de Latenode, ses options d'API flexibles et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient et évolutivent la gestion complexe des leads.

Échanger des applications

RD Station

Salesforce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter RD Station et à la Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter RD Station et à la Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un RD Station, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, RD Station or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez RD Station or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le RD Station Nœud

Sélectionnez le RD Station nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

RD Station

Configurer le RD Station

Cliquez sur le RD Station nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le RD Station URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

RD Station

Type de nœud

#1 RD Station

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez RD Station

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le RD Station noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

RD Station

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

RD Station

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le RD Station et à la Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

RD Station

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le RD Station et à la Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

RD Station

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration RD Station, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le RD Station et à la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre RD Station et à la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter RD Station et à la Salesforce

RD Station + Salesforce + Slack : Lorsqu'une nouvelle conversion de prospect se produit dans RD Station, un nouveau prospect est créé dans Salesforce et une notification est envoyée à un canal Slack dédié.

Salesforce + RD Station + Google Sheets : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Salesforce, le contact correspondant est mis à jour dans RD Station et la mise à jour est enregistrée dans une feuille Google.

RD Station et à la Salesforce alternatives d'intégration

À propos RD Station

Utilisez RD Station dans Latenode pour automatiser vos tâches marketing. Mettez à jour vos leads, déclenchez des e-mails personnalisés et suivez les performances de vos campagnes, le tout au sein de workflows automatisés. Intégrez les données de RD Station à d'autres applications, enrichissez-les grâce à l'IA et créez une logique personnalisée sans code. Adaptez votre automatisation marketing à moindre coût et de manière visuelle.

Applications similaires

À propos Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP RD Station et à la Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte RD Station à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte RD Station à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez RD Station et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes RD Station et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Salesforce lorsqu'un prospect est converti dans RD Station ?

Oui, avec Latenode, c'est possible ! La mise à jour automatique de Salesforce garantit à votre équipe commerciale un suivi en temps réel des prospects, améliorant ainsi l'efficacité du suivi. De plus, ajoutez une logique JavaScript personnalisée pour les mises à jour complexes.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant RD Station à Salesforce ?

L'intégration de RD Station avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un prospect Salesforce lorsqu'un nouveau contact RD Station est créé.
  • Mettez à jour une opportunité Salesforce lorsqu'un prospect RD Station atteint un score spécifique.
  • Synchronisez les informations de contact entre RD Station et Salesforce en temps réel.
  • Déclenchez des campagnes par e-mail dans RD Station en fonction des étapes d'opportunité Salesforce.
  • Créez des tâches dans Salesforce lorsqu'un prospect est converti dans RD Station.

Comment puis-je gérer les contacts en double entre RD Station et Salesforce ?

Latenode vous permet d'implémenter une logique de vérification des doublons personnalisée à l'aide de JavaScript pour fusionner ou mettre à jour des enregistrements, évitant ainsi les incohérences de données et améliorant la qualité des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de RD Station et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les limites de transfert de données dépendent des limites d’API de RD Station et de Salesforce.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en codage JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend de l'intervalle d'interrogation défini dans le flux de travail Latenode.

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