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Como conectar Agente de IA e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Agente de IA e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agente de IA, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agente de IA or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agente de IA or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agente de IA Node
Selecione os Agente de IA nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agente de IA
Configure o Agente de IA
Clique no Agente de IA nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agente de IA URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agente de IA nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Agente de IA
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Agente de IA e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agente de IA e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agente de IA, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agente de IA e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agente de IA e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agente de IA e Salesforce
Salesforce + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um agente de IA gera um resumo. Este resumo é então publicado em um canal dedicado do Slack para manter a equipe informada.
Salesforce + Agente de IA + Planilhas Google: Quando uma oportunidade do Salesforce é atualizada, um Agente de IA a analisa. Os resultados da análise são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Agente de IA e Salesforce alternativas de integração
Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Agente de IA e Salesforce
Como posso conectar minha conta do AI Agent ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do AI Agent ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione o Agente de IA e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do AI Agent e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso qualificar leads automaticamente usando a integração do AI Agent e do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use IA para analisar dados de leads no Salesforce. Enriqueça e qualifique leads automaticamente para uma conversão mais rápida, graças à lógica de IA personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI Agent com o Salesforce?
A integração do AI Agent com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente respostas de e-mail personalizadas para leads do Salesforce.
- Resumir interações longas com clientes e registrá-las no Salesforce.
- Usando IA para analisar o sentimento do cliente a partir de dados do Salesforce.
- Criação e atualização de registros do Salesforce com base na análise do agente de IA.
- Encaminhamento de tickets de suporte com base na avaliação de urgência orientada por IA.
Posso usar modelos de IA personalizados com dados do Salesforce dentro do Latenode?
Sim! O Latenode permite conectar modelos de IA personalizados ao Salesforce, possibilitando análise avançada de dados e automação com base nas suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do AI Agent e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa do Agente de IA e das APIs do Salesforce podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript para desempenho ideal.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados do AI Agent e do Salesforce.
