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Como conectar NetSuite e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar NetSuite e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um NetSuite, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, NetSuite or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre NetSuite or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o NetSuite Node
Selecione os NetSuite nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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NetSuite
Configure o NetSuite
Clique no NetSuite nó para configurá-lo. Você pode modificar o NetSuite URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no NetSuite nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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NetSuite
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o NetSuite e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o NetSuite e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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NetSuite
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar NetSuite, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o NetSuite e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre NetSuite e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar NetSuite e Salesforce
NetSuite + Salesforce + Slack: Quando um novo pedido é atendido no NetSuite, o sistema procura a conta Salesforce correspondente e envia uma mensagem do Slack para a equipe de vendas, notificando-os sobre o pedido atendido e fornecendo um link para a conta Salesforce.
Salesforce + NetSuite + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, um registro correspondente é criado no NetSuite, e os principais detalhes da oportunidade são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
NetSuite e Salesforce alternativas de integração
Sobre NetSuite
Sincronize os dados do NetSuite com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize o processamento de pedidos, atualizações de estoque ou relatórios financeiros. Conecte o NetSuite ao seu CRM, ferramentas de marketing ou banco de dados. Use o editor visual e as opções de código personalizado do Latenode para controle preciso e fluxos de trabalho escaláveis, evitando entrada manual de dados e erros. Integre lógica complexa facilmente.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes NetSuite e Salesforce
Como posso conectar minha conta NetSuite ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta NetSuite ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NetSuite e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NetSuite e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de pedidos de vendas do NetSuite?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Simplifique seu processo de vendas e garanta que nenhuma oportunidade seja perdida sincronizando os dados automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NetSuite com o Salesforce?
A integração do NetSuite com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizar dados do cliente entre ambas as plataformas em tempo real.
- Criação de pedidos de vendas do NetSuite diretamente de novas oportunidades do Salesforce.
- Atualizando informações da conta do Salesforce quando os registros do cliente do NetSuite são alterados.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do NetSuite e do Salesforce.
- Automatizando a criação de faturas no NetSuite com base em negócios fechados no Salesforce.
Como o Latenode lida com atualizações de registros do NetSuite no Salesforce?
O Latenode oferece mapeamento e transformação de dados flexíveis, garantindo atualizações de registros precisas e confiáveis entre o NetSuite e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do NetSuite e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformações.
- Altos volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho sem otimização.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
