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Como conectar IA: Perplexidade e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar IA: Perplexidade e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um IA: Perplexidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, IA: Perplexidade or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre IA: Perplexidade or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o IA: Perplexidade Node
Selecione os IA: Perplexidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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IA: Perplexidade
Configure o IA: Perplexidade
Clique no IA: Perplexidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o IA: Perplexidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no IA: Perplexidade nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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IA: Perplexidade
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o IA: Perplexidade e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o IA: Perplexidade e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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IA: Perplexidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar IA: Perplexidade, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o IA: Perplexidade e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre IA: Perplexidade e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar IA: Perplexidade e Salesforce
Salesforce + Slack: Quando um novo caso de suporte é criado no Salesforce, um resumo é enviado para um canal específico do Slack para manter a equipe de suporte informada. O resumo específico precisaria ser criado usando JavaScript ou IA. Como a IA não está disponível, este caso de uso é limitado.
Salesforce + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado ou atualizado no Salesforce, os dados relevantes de feedback do cliente são adicionados a uma Planilha Google para análise. Não é possível realizar resumos por IA.
IA: Perplexidade e Salesforce alternativas de integração
Sobre IA: Perplexidade
Integre a IA do Perplexity ao Latenode para automatizar pesquisas e a criação de conteúdo. Obtenha respostas e resumos instantâneos e precisos em seus fluxos de trabalho. Use a IA: Perplexity para enriquecer dados, gerar relatórios ou classificar informações. Automatize tarefas complexas combinando resultados de IA com outros aplicativos e lógica no Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes IA: Perplexidade e Salesforce
Como posso conectar minha conta AI: Perplexity ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta AI: Perplexity ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione AI: Perplexity e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas AI: Perplexity e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer leads do Salesforce com insights baseados em IA?
Sim, você pode! O Latenode permite um fluxo de dados perfeito, permitindo que você enriqueça os leads do Salesforce com insights de IA: Perplexity para melhor pontuação de leads e alcance personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o AI: Perplexity com o Salesforce?
Integração de IA: O Perplexity com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Resumo automático de interações com clientes do Salesforce usando IA: Perplexidade.
- Gerando respostas de e-mail personalizadas com base em IA: insights da Perplexity e dados do Salesforce.
- Usando IA: Perplexity para identificar tópicos-chave no feedback de clientes do Salesforce para análise de tendências.
- Criação e atualização de registros do Salesforce com base em IA: pesquisa e dados da Perplexity.
- Acionamento de IA: alertas baseados em perplexidade para casos urgentes do Salesforce.
Posso usar JavaScript para estender os fluxos de trabalho do AI: Perplexity + Salesforce?
Sim! O bloco de código do Latenode permite adicionar lógica personalizada aos fluxos de trabalho do AI: Perplexity e do Salesforce, indo além de simples integrações.
Há alguma limitação na integração do AI: Perplexity e Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de solicitações ao AI: Perplexity é limitado pelo seu plano de assinatura do AI: Perplexity.
- Os limites da API do Salesforce se aplicam com base na sua edição e uso do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado para desempenho ideal.
