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Como conectar Atera e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Atera e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Atera, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Atera or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Atera or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Atera Node
Selecione os Atera nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Atera
Configure o Atera
Clique no Atera nó para configurá-lo. Você pode modificar o Atera URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Atera nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Atera
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Atera e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Atera e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Atera
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Atera, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Atera e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Atera e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Atera e Salesforce
Atera + Salesforce + Slack: Quando um tíquete de suporte crítico é atualizado no Atera para um cliente específico, a automação encontra a conta correspondente no Salesforce e envia uma mensagem para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Atera + Jira: Quando uma nova oportunidade é conquistada no Salesforce, um novo projeto é criado no Jira para rastrear o processo de integração, e a equipe de suporte da Atera é designada como observadora do novo problema do Jira para fins de visibilidade.
Atera e Salesforce alternativas de integração
Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Atera e Salesforce
Como posso conectar minha conta Atera ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Atera ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Atera e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Atera e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar oportunidades do Salesforce automaticamente a partir de alertas do Atera?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho personalizados para automatizar isso, garantindo que as equipes de vendas estejam imediatamente cientes das oportunidades potenciais identificadas pelo Atera, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Atera com o Salesforce?
A integração do Atera com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize os dados dos clientes da Atera com os contatos do Salesforce para obter registros unificados.
- Acione tarefas do Salesforce quando novos tíquetes do Atera forem criados.
- Atualize o status do tíquete do Atera quando uma oportunidade relacionada do Salesforce for fechada.
- Crie automaticamente solicitações de serviço do Atera a partir de casos do Salesforce.
- Gere relatórios combinando dados do Atera e do Salesforce para obter insights.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Atera durante a integração com o Salesforce?
O Latenode emprega criptografia robusta e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Atera durante a integração com o Salesforce, garantindo a conformidade e a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Atera e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de dados.
- Campos personalizados do Atera podem exigir mapeamento manual para campos correspondentes do Salesforce.
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem exigir codificação JavaScript.
