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Como conectar Chat e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Chat e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Chat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Chat or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Chat or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Chat Node
Selecione os Chat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Chat
Configure o Chat
Clique no Chat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Chat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Chat nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Chat
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Chat e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Chat e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Chat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Chat, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Chat e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Chat e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Chat e Salesforce
Chatwork + Salesforce + Planilhas Google: Esta automação monitora mensagens da sala do Chatwork para discussões relacionadas a leads de vendas. Quando uma mensagem relevante é detectada, ela atualiza o registro do lead correspondente no Salesforce e registra um resumo da discussão em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Salesforce + Chatwork + Slack: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, uma mensagem é publicada em um canal do Chatwork relevante. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe sobre a atualização da oportunidade no Salesforce.
Chat e Salesforce alternativas de integração
Sobre Chat
Use o Chatwork com o Latenode para automatizar notificações e tarefas da equipe. Envie mensagens com base em gatilhos do seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. O construtor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos. Reduza as atualizações manuais, mantenha sua equipe informada e melhore os tempos de resposta integrando o Chatwork a processos automatizados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Chat e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Chatwork ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Chatwork ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Chatwork e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Chatwork e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de mensagens do Chatwork?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho automatizados para capturar leads diretamente do Chatwork, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida e economizando tempo para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Chatwork com o Salesforce?
A integração do Chatwork com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Salesforce a partir de mensagens do Chatwork.
- Atualizando registros do Salesforce com base na atividade do Chatwork.
- Enviando notificações do Chatwork para novas oportunidades do Salesforce.
- Registrando automaticamente conversas do Chatwork no Salesforce.
- Acionando fluxos de trabalho personalizados com base em alterações em qualquer sistema.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Chatwork e o Salesforce?
O Latenode fornece blocos JavaScript para manipulação complexa de dados, permitindo formatar dados com precisão antes que eles cheguem ao Salesforce. Blocos de IA também estão disponíveis.
Há alguma limitação na integração do Chatwork e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Campos de objetos personalizados no Salesforce exigem mapeamento cuidadoso.
- Anexos de arquivo no Chatwork podem exigir etapas adicionais de análise.
