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Como conectar Círculo e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Círculo e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Círculo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Círculo or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Círculo or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Círculo Node
Selecione os Círculo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Círculo
Configure o Círculo
Clique no Círculo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Círculo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Círculo nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Círculo
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Círculo e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Círculo e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Círculo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Círculo, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Círculo e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Círculo e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Círculo e Salesforce
Círculo + Salesforce + Slack: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo membro por meio de um canal dedicado do Slack.
Salesforce + Circle + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade é registrada no Salesforce, um usuário correspondente é criado no Circle, e os detalhes da oportunidade são registrados em uma Planilha Google.
Círculo e Salesforce alternativas de integração
Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Círculo e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Circle ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Circle ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Círculo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Circle e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce quando uma nova publicação do Circle é criada?
Sim, com o Latenode, novas postagens do Circle podem acionar atualizações no Salesforce, simplificando dados e aumentando a conscientização da equipe automaticamente usando blocos sem código ou Javascript personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Circle com o Salesforce?
A integração do Circle com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Salesforce a partir de um novo membro da comunidade do Circle.
- Atualize um contato do Salesforce quando sua função no Circle mudar.
- Atividade do Log Circle (postagens, comentários) no Salesforce.
- Acione alertas personalizados no Salesforce com base em eventos do Circle.
- Crie tarefas do Salesforce para novas necessidades de moderação da comunidade do Circle.
O que os eventos Circlee podem acionar ações do Salesforce usando o Latenode?
Novas postagens, comentários, ingresso de membros e alterações no Circle podem acionar ações personalizadas no Salesforce por meio do mecanismo de fluxo de trabalho flexível do Latenode, garantindo respostas em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Circle e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em massa está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Os campos do Círculo personalizado podem exigir mapeamento manual para campos do Salesforce.
