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Como conectar Fechar CRM e Stripe
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Stripe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Stripe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Stripee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Stripe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Stripe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Stripe.
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Fechar CRM
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Stripe
Autenticar Stripe
Agora, clique no Stripe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Stripe configurações. A autenticação permite que você use Stripe através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Stripe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Stripe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Stripe
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Stripe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Stripe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Stripe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Stripe
Fechar CRM + Stripe + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no Close CRM, isso aciona a criação de uma fatura no Stripe. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Stripe + Fechar CRM + QuickBooks: Quando um novo evento ocorre no Stripe, se for um pagamento bem-sucedido, a automação atualiza os detalhes do cliente no Close CRM e cria um registro de transação correspondente no QuickBooks.
Fechar CRM e Stripe alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Stripe
Automatize o Stripe dentro do Latenode para gerenciar pagamentos, assinaturas e reembolsos dentro dos seus fluxos de trabalho. Acione ações em outros aplicativos com base em eventos do Stripe. Gerencie ciclos de faturamento, envie faturas ou atualize bancos de dados automaticamente. Integre dados de pagamento com seu CRM, software de contabilidade e muito mais, usando o editor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Stripe
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Stripe usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Stripe no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Stripe fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas cobranças do Stripe?
Sim, com o Latenode! Crie leads automaticamente usando dados do Stripe. Utilize IA e blocos de JavaScript para formatação e enriquecimento avançados de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Stripe?
A integração do Close CRM com o Stripe permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de informações de leads no Close CRM após pagamentos bem-sucedidos do Stripe.
- Criação de faturas no Stripe quando um negócio é fechado no Close CRM.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM com base no status da assinatura do Stripe.
- Sincronizar dados de clientes entre o Close CRM e o Stripe para perfis de clientes unificados.
- Gerar relatórios sobre desempenho de vendas usando dados do Close CRM e do Stripe.
Posso filtrar transações do Stripe antes de atualizar os registros do Close CRM?
Sim! Os blocos sem código ou etapas JavaScript do Latenode podem filtrar transações com base em valor, tipo ou outros critérios antes de atualizar o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Stripe no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração depende da disponibilidade do Close CRM e da Stripe API.
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e Stripe podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
