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Como conectar Asana e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Asana e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Asana, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Asana or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Asana or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Asana Node
Selecione os Asana nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Asana
Configure o Asana
Clique no Asana nó para configurá-lo. Você pode modificar o Asana URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Asana nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Asana
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Asana e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Asana e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Asana
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Asana, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Asana e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Asana e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Asana e Fechar CRM
Asana + Close CRM + Slack: Quando uma tarefa for concluída no Asana (usando um gatilho de Nova História), atualize um lead no Close CRM e notifique um canal do Slack.
Fechar CRM + Asana + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, crie uma tarefa no Asana e registre as informações do lead no Planilhas Google.
Asana e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Asana
Automatize o gerenciamento de tarefas do Asana dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Crie projetos, atribua tarefas e atualize status com base em gatilhos de outros aplicativos (como formulários ou CRMs). Mantenha os dados do projeto sincronizados entre os sistemas. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar uma lógica Asana personalizada sem precisar de scripts complexos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Asana e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Asana ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Asana ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Asana e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Asana e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Asana automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim! O Latenode permite essa automação. Acione a criação de tarefas no Asana para novos leads do Close CRM, otimizando o gerenciamento de projetos e garantindo que nenhum lead seja perdido. Os blocos lógicos do Latenode lidam com cenários complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Asana com o Close CRM?
A integração do Asana com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas do Asana quando um negócio atingir um estágio específico no Close CRM.
- Atualize o status da tarefa do Asana quando o negócio correspondente for fechado no Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre projetos do Asana e leads do Close CRM.
- Gere atividades de Close CRM a partir de tarefas Asana concluídas automaticamente.
- Crie tarefas recorrentes no Asana para acompanhamento de oportunidades do Close CRM.
Como gerencio atribuições de projetos do Asana usando o Latenode?
O Latenode permite que você gerencie atribuições de projetos dinamicamente! Use dados do Close CRM para atribuir tarefas do Asana automaticamente, garantindo a alocação ideal de recursos e a eficiência do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Asana e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Asana e do Close CRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre o Asana e o Close CRM requer um fluxo de trabalho separado.
