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Como conectar Clockificar e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Clockificar e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clockificar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clockificar or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clockificar or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clockificar Node
Selecione os Clockificar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clockificar
Configure o Clockificar
Clique no Clockificar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clockificar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clockificar nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Clockificar
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Clockificar e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clockificar e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Clockificar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clockificar, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clockificar e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clockificar e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clockificar e Fechar CRM
Clockify + Fechar CRM + Google Agenda: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Clockify, o lead correspondente no Close CRM é atualizado para refletir o tempo gasto, e um evento do Google Agenda é criado como um lembrete para acompanhamento.
Fechar CRM + Clockify + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um cronômetro é iniciado no Clockify para acompanhar o tempo de implementação do projeto. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack anunciando o novo cliente.
Clockificar e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Clockificar
Acompanhe as horas de trabalho no Clockify e automatize relatórios no Latenode. Registre entradas de tempo e acione a criação automática de faturas, atualizações de projetos ou painéis de desempenho. Centralize os dados de controle de tempo em seus fluxos de trabalho e reduza a entrada manual de dados. Use ferramentas de IA para analisar dados de tempo e otimizar cronogramas de projetos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Clockificar e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Clockify ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clockify ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clockify e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clockify e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar entradas de tempo do Clockify com projetos do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de registros de ponto do Clockify com projetos do Close CRM, garantindo o acompanhamento preciso do tempo e o faturamento em todas as plataformas. Automatize atualizações e economize tempo com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clockify com o Close CRM?
A integração do Clockify com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Close CRM a partir de novos projetos do Clockify.
- Atualizando estágios de oportunidade de fechamento do CRM com base no tempo rastreado do Clockify.
- Gerando relatórios detalhados combinando dados de tempo e valores de negócios de CRM.
- Acionando tarefas de fechamento do CRM quando o tempo do Clockify excede um limite.
- Envio de alertas do Slack para projetos atrasados usando dados de tempo do Clockify.
Posso usar código JavaScript personalizado com dados do Clockify no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript personalizado para transformar os dados do Clockify antes de enviá-los ao Close CRM, adaptando os dados às suas necessidades exatas.
Há alguma limitação na integração do Clockify e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- A geração de relatórios complexos pode precisar de assistência de JavaScript ou IA.
- Os limites de taxa dependem dos seus níveis de assinatura do Clockify e do Close CRM.
