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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Unifique os dados de vendas: sincronize leads e contatos entre o Cloze e o Salesforce, garantindo informações consistentes em todas as plataformas. Com o Latenode, use JavaScript para mapeamento de campos personalizados e economize com preços acessíveis baseados em execução.
Conecte-se Cloze Salesforce em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
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Cloze
Salesforce
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Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Cloze Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
Cloze
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Cloze Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Salesforce
Acionador no Webhook
⚙
Cloze
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Cloze + Salesforce + Slack: Quando um projeto for atualizado no Cloze, verifique se há atualizações correspondentes no Salesforce. Se os registros do Cloze e do Salesforce forem atualizados dentro de um prazo definido, envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Cloze + Planilhas Google: Acompanhe as principais métricas de vendas do Salesforce e do Cloze em uma Planilha Google para geração de relatórios. Quando um registro for atualizado no Salesforce, busque os dados correspondentes do Cloze e atualize ou adicione uma linha nas Planilhas Google com as informações combinadas, garantindo um acompanhamento preciso do desempenho de vendas.
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Como posso conectar minha conta Cloze ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real, garantindo que seus leads do Salesforce estejam sempre atualizados com os novos contatos do Cloze. Elimine a entrada manual de dados e aprimore o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Salesforce?
A integração do Cloze com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Como o Latenode lida com campos personalizados do Cloze no Salesforce?
O Latenode oferece mapeamento avançado de campos, incluindo suporte para campos personalizados. Mapeie facilmente os campos Cloze com os campos correspondentes do Salesforce para consistência de dados.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: