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Como conectar Cloze e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Cloze
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Cloze e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Salesforce
Cloze + Salesforce + Slack: Quando um projeto for atualizado no Cloze, verifique se há atualizações correspondentes no Salesforce. Se os registros do Cloze e do Salesforce forem atualizados dentro de um prazo definido, envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Cloze + Planilhas Google: Acompanhe as principais métricas de vendas do Salesforce e do Cloze em uma Planilha Google para geração de relatórios. Quando um registro for atualizado no Salesforce, busque os dados correspondentes do Cloze e atualize ou adicione uma linha nas Planilhas Google com as informações combinadas, garantindo um acompanhamento preciso do desempenho de vendas.
Cloze e Salesforce alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Cloze e Salesforce
Como posso conectar minha conta Cloze ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com leads do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real, garantindo que seus leads do Salesforce estejam sempre atualizados com os novos contatos do Cloze. Elimine a entrada manual de dados e aprimore o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Salesforce?
A integração do Cloze com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de negócios qualificados do Cloze.
- Sincronize atividades do Cloze (chamadas, e-mails) com os registros correspondentes do Salesforce.
- Atualize as informações de contato do Cloze com base nas alterações nas contas do Salesforce.
- Acione notificações personalizadas no Slack quando um novo lead do Cloze corresponder aos critérios do Salesforce.
- Enriqueça os leads do Salesforce com dados da inteligência de relacionamento da Cloze.
Como o Latenode lida com campos personalizados do Cloze no Salesforce?
O Latenode oferece mapeamento avançado de campos, incluindo suporte para campos personalizados. Mapeie facilmente os campos Cloze com os campos correspondentes do Salesforce para consistência de dados.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para grandes conjuntos de dados.
- Relacionamentos complexos de objetos personalizados podem precisar de configuração avançada.
- A frequência de sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API impostos pela Cloze e pela Salesforce.
