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Como conectar Confluence e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Confluence e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Confluence, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Confluence or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Confluence or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Confluence Node
Selecione os Confluence nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Confluence
Configure o Confluence
Clique no Confluence nó para configurá-lo. Você pode modificar o Confluence URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Confluence nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Confluence
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Confluence e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Confluence e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Confluence
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Confluence, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Confluence e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Confluence e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Confluence e Salesforce
Confluência + Salesforce + Slack: Quando uma página é atualizada no Confluence, a automação busca oportunidades relacionadas no Salesforce. Se encontradas, ela atualiza o registro da oportunidade e envia uma notificação do Slack à equipe de vendas sobre a atualização.
Salesforce + Confluence + Jira: Quando um negócio é atualizado no Salesforce, a automação verifica se o status da oportunidade é "Fechado e Ganho". Em caso afirmativo, ela cria uma nova página no Confluence com um modelo de início de projeto e cria uma tarefa relacionada no Jira.
Confluence e Salesforce alternativas de integração
Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Confluence e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Confluence ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Confluence ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Confluence e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Confluence e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce quando as páginas do Confluence mudam?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento de atualizações do Salesforce com base nas edições de páginas do Confluence, garantindo informações consistentes em todas as plataformas e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Confluence com o Salesforce?
A integração do Confluence com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads do Salesforce a partir de novos envios de páginas do Confluence.
- Atualize as páginas do Confluence com os dados mais recentes de oportunidades do Salesforce.
- Gere relatórios automaticamente no Confluence com base em dados do Salesforce.
- Sincronize artigos da base de conhecimento do Confluence com soluções do Salesforce.
- Acione tarefas do Salesforce quando as páginas do Confluence forem aprovadas.
Como o Latenode lida com transformações complexas de dados entre o Confluence e o Salesforce?
O Latenode oferece blocos sem código e funções JavaScript para mapeamento avançado de dados. Isso garante uma transformação de dados precisa e flexível entre o Confluence e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Confluence e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pela API do Confluence ou do Salesforce podem afetar o desempenho.
- Macros personalizadas do Confluence podem não ser transferíveis diretamente para campos do Salesforce.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
