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Como conectar Customer.io e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Customer.io e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Customer.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Customer.io or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Customer.io or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Customer.io Node
Selecione os Customer.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Customer.io
Configure o Customer.io
Clique no Customer.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Customer.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Customer.io nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Customer.io
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Customer.io e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Customer.io e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Customer.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Customer.io, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Customer.io e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Customer.io e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Customer.io e QuickBooks
Customer.io + QuickBooks + Slack: Quando um novo cliente é adicionado no Customer.io, um cliente correspondente é criado no QuickBooks e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
QuickBooks + Customer.io + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, o perfil do cliente correspondente é atualizado no Customer.io e os detalhes da fatura são registrados em uma Planilha Google.
Customer.io e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
Aplicativos semelhantes
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Customer.io e QuickBooks
Como posso conectar minha conta Customer.io ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Customer.io ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Customer.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Customer.io e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após um evento do Customer.io?
Sim, você pode! O Latenode permite gerar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de gatilhos do Customer.io. Isso agiliza o faturamento e melhora os fluxos de trabalho de pagamento dos clientes com lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Customer.io com o QuickBooks?
A integração do Customer.io com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do QuickBooks quando novos clientes forem adicionados ao Customer.io.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks com base nos eventos do Customer.io.
- Envie lembretes de pagamento personalizados via Customer.io para faturas vencidas.
- Acione campanhas do Customer.io com base no status de pagamento da fatura no QuickBooks.
- Gere relatórios financeiros com base em dados combinados do Customer.io e do QuickBooks.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do Customer.io?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado modifique dados entre o Customer.io e o QuickBooks, oferecendo flexibilidade incomparável e manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do Customer.io e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de JavaScript.
- Atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API.
