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Como conectar Fechar CRM e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Fechar CRM
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Customer.io
Fechar CRM + Customer.io + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o fluxo de trabalho adiciona o lead a um segmento específico no Customer.io e envia uma notificação à equipe de vendas via Slack.
Customer.io + Close CRM + Planilhas Google: Quando um evento do cliente é rastreado no Customer.io, o fluxo de trabalho atualiza as informações do lead no Close CRM e registra o evento no Planilhas Google para análise posterior.
Fechar CRM e Customer.io alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Customer.io
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso disparar e-mails do Customer.io após a criação de um novo lead do Close CRM?
Sim, com o Latenode! Acione automaticamente e-mails personalizados do Customer.io quando novos leads forem criados no Close CRM. Simplifique sua divulgação e nutra leads de forma eficaz, tudo com nosso construtor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Customer.io?
A integração do Close CRM com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronizando novos contatos do Close CRM com o Customer.io como novos usuários.
- Atualizando atributos do usuário do Customer.io com base na atividade do Close CRM.
- Acionando tarefas de fechamento de CRM a partir do engajamento por e-mail do Customer.io.
- Criação de leads de CRM próximos a partir de novos cadastros no Customer.io.
- Analisando dados de vendas do Close CRM nos painéis do Customer.io.
Com que facilidade posso lidar com transformações de dados complexas no Latenode?
O Latenode oferece blocos JavaScript e etapas de IA para transformar facilmente dados entre o Close CRM e o Customer.io, lidando com lógica complexa sem problemas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial dos dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho dos conjuntos de dados.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração cuidadosa para transferência ideal de dados.
- Os limites de taxa de API do Close CRM e Customer.io podem afetar automações de alto volume.
