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Como conectar Frente e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Frente e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Frente, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Frente or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Frente or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Frente Node
Selecione os Frente nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Frente
Configure o Frente
Clique no Frente nó para configurá-lo. Você pode modificar o Frente URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Frente nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Frente
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Frente e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Frente e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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2
Frente
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Frente, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Frente e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Frente e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Frente e Salesforce
Front + Salesforce + Slack: Quando um novo evento de conversa ocorre no Front, a automação encontra o registro do Salesforce associado (Contato ou Lead) com base no e-mail. Em seguida, atualiza o registro com informações da conversa do Front e envia uma mensagem do Slack ao proprietário do registro do Salesforce com detalhes da conversa.
Salesforce + Front + Planilhas Google: Quando uma oportunidade no Salesforce é atualizada, a automação busca no Front conversas relevantes envolvendo os contatos associados. Os dados principais dessas interações, como data, remetente e conteúdo, são registrados em uma Planilha Google para rastrear a comunicação de cada oportunidade de vendas.
Frente e Salesforce alternativas de integração
Sobre Frente
Conecte o Front ao Latenode para automatizar tarefas de caixa de entrada compartilhada. Encaminhe conversas com base no conteúdo usando IA, atualize sistemas externos com dados de clientes e acione acompanhamentos, tudo sem código. O editor visual do Latenode simplifica fluxos de trabalho complexos, os torna escaláveis e econômicos, evitando a dependência de fornecedores.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Frente e Salesforce
Como posso conectar minha conta Front ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Front ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Frente e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Front e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de conversas do Front?
Sim, você pode! O criador de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite a criação automática de leads, economizando tempo da sua equipe. Enriqueça seus leads com IA para impulsionar a conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Front com o Salesforce?
A integração do Front com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie casos do Salesforce diretamente das conversas do Front.
- Registre automaticamente mensagens do Front como atividades no Salesforce.
- Sincronize os dados de contato do Front com os registros correspondentes do Salesforce.
- Acione alertas do Front quando uma oportunidade do Salesforce muda.
- Atualize os campos do Salesforce com base nos dados de conversas do Front.
Quanta personalização é possível na integração do Front e do Salesforce?
O Latenode permite ampla personalização usando blocos de código JavaScript, IA e lógica flexível para controle avançado sobre o comportamento de integração.
Há alguma limitação na integração do Front e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em massa pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Front e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
