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Como conectar Formulários do Google e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Formulários do Google e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formulários do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formulários do Google or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formulários do Google or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formulários do Google Node
Selecione os Formulários do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formulários do Google
Configure o Formulários do Google
Clique no Formulários do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formulários do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formulários do Google nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Formulários do Google
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Formulários do Google e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formulários do Google e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Formulários do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formulários do Google, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formulários do Google e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formulários do Google e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formulários do Google e Salesforce
Formulários Google + Salesforce + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Google Forms, a automação atualiza as informações do lead no Salesforce. Em seguida, um resumo do envio do formulário é enviado para um canal designado do Slack.
Formulários Google + Planilhas Google + Salesforce: Quando um novo formulário é enviado no Formulários Google, a resposta é adicionada como uma nova linha em uma Planilha Google. Simultaneamente, as informações do lead no Salesforce são atualizadas com os dados do formulário.
Formulários do Google e Salesforce alternativas de integração
Sobre Formulários do Google
Capture dados de formulários no Latenode para automatizar acompanhamentos ou atualizações. Elimine a entrada manual de dados; acione fluxos de trabalho a partir de novos envios para atualizar bancos de dados, enviar e-mails ou criar tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos. Conecte-se a mais de 1000 aplicativos e use IA para processar resultados sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Formulários do Google e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Google Forms ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Forms ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Formulários Google e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Forms e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios do Formulários Google?
Sim, você pode! O construtor visual e a lógica avançada do Latenode garantem a criação de leads sem interrupções, economizando seu tempo e melhorando a precisão dos dados, tudo sem precisar escrever código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Forms com o Salesforce?
A integração do Google Forms com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de envios do Formulários Google instantaneamente.
- Atualize registros existentes do Salesforce com dados de resposta do Google Forms.
- Acione notificações personalizadas no Salesforce com base nas respostas do formulário.
- Crie tarefas do Salesforce para acompanhamento com base em respostas específicas do formulário.
- Gere automaticamente relatórios do Salesforce a partir de dados de envio de formulários.
Como filtrar respostas de formulários antes de enviá-las ao Salesforce?
O Latenode permite que você filtre e valide dados do Google Forms usando blocos lógicos ou JavaScript antes de atualizar o Salesforce, garantindo a qualidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Google Forms e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Os uploads de arquivos do Google Forms para o Salesforce têm restrições de tamanho.
