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Como conectar Tarefas do Google e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Tarefas do Google e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Tarefas do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Tarefas do Google or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Tarefas do Google or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Tarefas do Google Node
Selecione os Tarefas do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Tarefas do Google
Configure o Tarefas do Google
Clique no Tarefas do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o Tarefas do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Tarefas do Google nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Tarefas do Google
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Tarefas do Google e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Tarefas do Google e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Tarefas do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Tarefas do Google, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Tarefas do Google e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Tarefas do Google e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Tarefas do Google e Salesforce
Tarefas do Google + Salesforce + Slack: Quando uma nova tarefa for criada no Google Tasks, localize a conta do Salesforce associada e envie uma notificação do Slack ao proprietário da conta.
Salesforce + Google Tarefas + Google Agenda: Quando uma nova oportunidade atinge um estágio específico no Salesforce, crie uma tarefa de acompanhamento no Google Tasks e agende uma reunião correspondente no Google Agenda.
Tarefas do Google e Salesforce alternativas de integração
Sobre Tarefas do Google
Cansado de atualizar listas de tarefas manualmente? Conecte o Google Tasks ao Latenode. Crie, atualize ou feche tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Simplifique a gestão de projetos e mantenha as equipes alinhadas conectando tarefas aos seus fluxos de trabalho, evitando atualizações manuais e garantindo que as tarefas reflitam a atividade em tempo real.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Tarefas do Google e Salesforce
Como posso conectar minha conta de tarefas do Google ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta de tarefas do Google ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione tarefas do Google e clique em "Conectar".
- Autentique suas tarefas do Google e contas do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Salesforce automaticamente a partir de novas tarefas do Google?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo a sincronização perfeita de tarefas. Aproveite a lógica sem código e as etapas personalizadas de JavaScript para um controle avançado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando as tarefas do Google com o Salesforce?
A integração das tarefas do Google com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma nova tarefa do Salesforce quando uma nova tarefa do Google for criada.
- Atualize as tarefas do Salesforce quando as tarefas correspondentes do Google forem modificadas.
- Sincronize as datas de vencimento das tarefas entre o Google Tasks e o Salesforce.
- Atribua automaticamente tarefas do Salesforce com base nas prioridades de tarefas do Google.
- Gere relatórios no Salesforce com base nas tarefas concluídas do Google.
Posso usar campos personalizados do Salesforce em automações de tarefas do Google?
Sim, o Latenode suporta campos personalizados. Acesse e use qualquer campo personalizado do Salesforce em seus fluxos de trabalho de automação de tarefas do Google para máxima flexibilidade.
Há alguma limitação para a integração das tarefas do Google e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Anexos de tarefas do Google não são sincronizados automaticamente.
