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Como conectar Colheita e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Colheita
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Colheita e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Salesforce
Colheita + Salesforce + Slack: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest, a automação atualiza um registro específico no Salesforce. Em seguida, envia uma mensagem para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre a entrada de tempo e o registro atualizado do Salesforce.
Salesforce + Harvest + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, a automação recupera o registro atualizado, atualiza um projeto no Harvest com base nos detalhes da oportunidade e registra as alterações em uma Planilha Google.
Colheita e Salesforce alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Colheita e Salesforce
Como posso conectar minha conta Harvest ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de faturas do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados visualmente e usar IA para extrair detalhes importantes, criando automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novas faturas do Harvest, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Salesforce?
A integração do Harvest com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce quando novos clientes forem adicionados no Harvest.
- Atualize as oportunidades do Salesforce com dados de controle de tempo do Harvest.
- Gere relatórios de projeto no Salesforce usando entradas de tempo do Harvest.
- Sincronize informações de contato entre o Harvest e o Salesforce.
- Acione a criação de faturas no Harvest quando uma oportunidade do Salesforce for fechada.
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração do Harvest com o Salesforce?
Sim! O bloco de código do Latenode permite estender a integração com lógica JavaScript personalizada para transformação avançada de dados e requisitos comerciais exclusivos.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Salesforce podem exigir configuração adicional.
- Os limites de transferência de dados dependem dos seus planos Harvest e Salesforce API.
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
