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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Sincronize os dados de acompanhamento do tempo de colheita com o Salesforce para obter custos e faturamento precisos do projeto. O editor visual e os nós JavaScript do Latenode permitem personalizar transformações de dados e lógica complexa sem código, com escalabilidade acessível.
Conecte-se Colheita Salesforce em minutos com Latenode.
Crie Colheita para Salesforce de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Colheita
Salesforce
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Colheita Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
Colheita
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Colheita Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Salesforce
Acionador no Webhook
⚙
Colheita
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Colheita + Salesforce + Slack: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest, a automação atualiza um registro específico no Salesforce. Em seguida, envia uma mensagem para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre a entrada de tempo e o registro atualizado do Salesforce.
Salesforce + Harvest + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, a automação recupera o registro atualizado, atualiza um projeto no Harvest com base nos detalhes da oportunidade e registra as alterações em uma Planilha Google.
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Como posso conectar minha conta Harvest ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de faturas do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados visualmente e usar IA para extrair detalhes importantes, criando automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novas faturas do Harvest, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Salesforce?
A integração do Harvest com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Posso usar JavaScript para personalizar minha integração do Harvest com o Salesforce?
Sim! O bloco de código do Latenode permite estender a integração com lógica JavaScript personalizada para transformação avançada de dados e requisitos comerciais exclusivos.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: