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Como conectar kommo e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar kommo e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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kommo
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o kommo e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e PandaDoc
Kommo + PandaDoc + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Kommo, uma proposta do PandaDoc é gerada automaticamente a partir de um modelo. Após a geração bem-sucedida do documento, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-la sobre a nova proposta.
PandaDoc + Kommo + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Concluído", a etapa do negócio correspondente no Kommo é atualizada. Além disso, os principais dados do documento são registrados no Planilhas Google para fins de relatórios e análises.
kommo e PandaDoc alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes kommo e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Kommo ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos negócios do Kommo?
Sim, com o Latenode! Gere propostas automaticamente usando dados de negócios do Kommo. A lógica avançada e os blocos sem código do Latenode agilizam todo o processo de criação de documentos, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o PandaDoc?
A integração do Kommo com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um documento PandaDoc quando um novo lead é adicionado ao Kommo.
- Atualizando status de documentos do PandaDoc com base em mudanças no estágio do negócio no Kommo.
- Envio de documentos do PandaDoc para assinatura diretamente dos cartões de negociação do Kommo.
- Acionar tarefas ou notificações do Kommo quando um documento PandaDoc é concluído.
- Preenchendo modelos do PandaDoc com informações de contato e ofertas do Kommo.
Como lidar com transformações de dados complexas entre Kommo e PandaDocinLatenode?
O Latenode oferece ferramentas poderosas de transformação de dados, incluindo blocos de código JavaScript e etapas de IA, para mapear e transformar dados perfeitamente entre o Kommo e o PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Kommo e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de modelos do PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
- Os mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes quando as APIs do Kommo ou do PandaDoc são atualizadas.
