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Como conectar kommo e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar kommo e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um kommo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, kommo or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre kommo or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o kommo Node
Selecione os kommo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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kommo
Configure o kommo
Clique no kommo nó para configurá-lo. Você pode modificar o kommo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no kommo nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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kommo
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o kommo e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o kommo e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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kommo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar kommo, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o kommo e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre kommo e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar kommo e Salesforce
Kommo + Salesforce + Slack: Quando um negócio é atualizado no Kommo ou no Salesforce, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack informando a equipe de vendas sobre a atualização do negócio.
Salesforce + Kommo + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesforce ou no Kommo, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios centralizados.
kommo e Salesforce alternativas de integração
Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes kommo e Salesforce
Como posso conectar minha conta Kommo ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Kommo ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Kommo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Kommo e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos contatos do Kommo?
Sim, o Latenode permite isso. Utilize nosso editor sem código para mapear os campos de contato do Kommo aos campos de leads do Salesforce, garantindo transferência de dados perfeita e geração eficiente de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Kommo com o Salesforce?
A integração do Kommo com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizar informações de contato entre o Kommo e o Salesforce automaticamente.
- Criando novas oportunidades no Salesforce quando os negócios atingem certos estágios do Kommo.
- Atualizando contatos do Kommo com informações de contas relacionadas do Salesforce.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Kommo e do Salesforce.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base em dados combinados do Kommo/Salesforce.
Como lidar com complexidades de mapeamento de campo entre Kommo e Salesforce no Latenode?
Os blocos de código JavaScript do Latenode permitem transformações avançadas de dados, lidando com requisitos complexos de mapeamento de campos que vão além de soluções simples sem código.
Há alguma limitação na integração do Kommo e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relacionamentos complexos de objetos personalizados no Salesforce podem exigir código JavaScript personalizado.
- O volume de transferência de dados está sujeito aos limites de API do Kommo e do Salesforce.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo considerável.
