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Como conectar Landbot.io e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Landbot.io e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Landbot.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Landbot.io or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Landbot.io or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Landbot.io Node
Selecione os Landbot.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Landbot.io
Configure o Landbot.io
Clique no Landbot.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Landbot.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Landbot.io nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Landbot.io
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Landbot.io e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Landbot.io e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Landbot.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Landbot.io, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Landbot.io e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Landbot.io e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Landbot.io e Salesforce
Landbot.io + Salesforce + Slack: Quando um novo evento é acionado no Landbot.io, ele cria um novo lead no Salesforce e envia uma mensagem no Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Landbot.io + Salesforce + Planilhas Google: Quando um cliente atualiza informações via Landbot, o registro correspondente do Salesforce é atualizado e os detalhes da interação são registrados em uma Planilha Google.
Landbot.io e Salesforce alternativas de integração
Sobre Landbot.io
Use o Landbot.io no Latenode para criar chatbots sem código e conectá-los à sua automação mais ampla. Capture leads, qualifique clientes em potencial ou ofereça suporte instantâneo e acione ações de acompanhamento diretamente no seu CRM, bancos de dados ou ferramentas de marketing. O Latenode lida com lógica complexa, escalonamento e integrações sem taxas por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Landbot.io e Salesforce
Como posso conectar minha conta Landbot.io ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Landbot.io ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Landbot.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Landbot.io e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads automaticamente a partir de conversas do chatbot?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação instantânea de leads no Salesforce a partir de conversas do Landbot.io. Beneficie-se de uma gestão eficiente de leads e de uma visibilidade aprimorada do pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Landbot.io com o Salesforce?
A integração do Landbot.io com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de envios de chatbots do Landbot.io.
- Atualize os contatos existentes do Salesforce com dados do Landbot.io.
- Acione fluxos de trabalho do Salesforce com base em interações de chatbot.
- Registre conversas do chatbot do Landbot.io como atividades do Salesforce.
- Segmente leads no Salesforce com base nos caminhos de conversação do chatbot.
Posso usar JavaScript para personalizar a lógica de integração?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para transformações de dados personalizadas entre o Landbot.io e o Salesforce, além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Landbot.io e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da Landbot.io e da API do Salesforce.
- Objetos personalizados no Salesforce podem exigir configuração manual.
