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Como conectar LearnDash e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar LearnDash e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um LearnDash, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, LearnDash or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre LearnDash or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o LearnDash Node
Selecione os LearnDash nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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LearnDash
Configure o LearnDash
Clique no LearnDash nó para configurá-lo. Você pode modificar o LearnDash URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no LearnDash nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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LearnDash
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o LearnDash e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o LearnDash e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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LearnDash
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar LearnDash, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o LearnDash e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre LearnDash e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar LearnDash e Salesforce
LearnDash + Salesforce + Slack: Quando um aluno conclui um curso no LearnDash, atualize o status do Lead no Salesforce e envie uma mensagem direta de parabéns no Slack.
Salesforce + LearnDash + Slack: Quando um lead for atualizado no Salesforce, inscreva-o em um curso de treinamento relevante no LearnDash e envie uma notificação no Slack.
LearnDash e Salesforce alternativas de integração
Sobre LearnDash
Automatize a gestão de cursos do LearnDash no Latenode. Inscreva usuários automaticamente, envie atualizações de progresso e acione ações em outros aplicativos com base na conclusão do curso. Mantenha os dados dos alunos sincronizados com seu CRM e ferramentas de marketing. Crie trilhas de aprendizagem personalizadas visualmente; dimensione processos sem código ou taxas por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes LearnDash e Salesforce
Como posso conectar minha conta LearnDash ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta LearnDash ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LearnDash e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas LearnDash e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações do Salesforce após a conclusão do curso?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Salesforce quando um curso do LearnDash é concluído, garantindo que sua equipe de vendas tenha insights imediatos sobre o progresso dos alunos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o LearnDash com o Salesforce?
A integração do LearnDash com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Salesforce após a inscrição no curso LearnDash.
- Atualizando informações de contato do Salesforce com base nas alterações do perfil do LearnDash.
- Adicionando dados de conclusão do curso LearnDash aos registros de oportunidades do Salesforce.
- Disparando campanhas de e-mail no Salesforce com base em marcos do LearnDash.
- Gerando relatórios no Salesforce usando dados do curso LearnDash.
Quão seguros são os dados do LearnDash transferidos para o Salesforce no Latenode?
O Latenode emprega criptografia padrão do setor e protocolos seguros de transferência de dados, garantindo que seus dados do LearnDash sejam transmitidos com segurança para o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do LearnDash e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados no Salesforce podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do LearnDash e do Salesforce.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs do LearnDash e do Salesforce.
