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Como conectar Linear e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Linear e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Linear, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Linear or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Linear or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Linear Node
Selecione os Linear nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Linear
Configure o Linear
Clique no Linear nó para configurá-lo. Você pode modificar o Linear URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Linear nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Linear
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Linear e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Linear e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Linear
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Linear, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Linear e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Linear e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Linear e Salesforce
Linear + Salesforce + Slack: Quando um problema linear é atualizado para resolvido, a oportunidade correspondente do Salesforce é atualizada e uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Salesforce + Jira + Linear: Quando um caso do Salesforce é criado, um problema do Jira é criado para engenharia e, em seguida, um problema linear é criado para rastrear o caso com detalhes relevantes do Salesforce e do Jira.
Linear e Salesforce alternativas de integração
Sobre Linear
Conecte o Linear ao Latenode para rastreamento automatizado de problemas. Simplifique o relato de bugs de diversas fontes. Crie problemas do Linear automaticamente a partir de envios de formulários ou tickets de suporte ao cliente. Atualize o status dos problemas com base em eventos em outros sistemas, como Git ou pipelines de CI/CD, tudo em um fluxo de trabalho escalável e de baixo código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Linear e Salesforce
Como posso conectar minha conta Linear ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Linear ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Linear e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Linear e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos problemas do Linear?
Sim, o Latenode permite isso. Crie leads do Salesforce automaticamente a partir de novos problemas lineares, garantindo um fluxo de dados perfeito e uma gestão eficiente de leads. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Linear com o Salesforce?
A integração do Linear com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Salesforce quando novos problemas lineares forem criados.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando o status do problema do Linear mudar.
- Sincronize comentários de problemas do Linear com registros de casos do Salesforce.
- Gere problemas lineares a partir de novas conversões de leads do Salesforce.
- Crie relatórios no Salesforce com base em dados de problemas lineares.
Como posso usar JavaScript para personalizar minha automação Linear e Salesforce?
O Latenode permite que você adicione código JavaScript personalizado para adaptar sua automação Linear e Salesforce, fornecendo máxima flexibilidade além das opções sem código, para fluxos de trabalho verdadeiramente únicos.
Há alguma limitação na integração do Linear e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Objetos complexos do Salesforce podem exigir mapeamento de campos personalizado.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos Linear e Salesforce.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade e confiabilidade do webhook.
