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Como conectar Microsoft Power BI Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Power BI Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Power BI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Power BI or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Power BI or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Selecione os Microsoft Power BI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Power BI
Configure o Microsoft Power BI
Clique no Microsoft Power BI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Power BI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Power BI nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Microsoft Power BI
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Microsoft Power BI Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Power BI Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Microsoft Power BI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Power BI, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Power BI Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Power BI Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Power BI Salesforce
Salesforce + Power BI + Slack: Quando uma oportunidade do Salesforce é atualizada, os dados são refletidos no Power BI. Se o Power BI detectar uma queda significativa na taxa de conversão de oportunidades com base nesses dados do Salesforce, uma notificação será enviada a um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesforce + Planilhas Google + Power BI: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, os dados são adicionados automaticamente a uma Planilha Google. As principais métricas são então resumidas no Power BI usando os dados da Planilha Google.
Microsoft Power BI Salesforce alternativas de integração
Sobre nós Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Sobre nós Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Microsoft Power BI Salesforce
Como posso conectar minha conta do Microsoft Power BI ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Power BI ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Power BI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Power BI e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de relatórios com base em dados do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a geração de relatórios usando o Microsoft Power BI. Acione relatórios quando os dados do Salesforce forem alterados, economizando tempo e garantindo insights atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Power BI com o Salesforce?
A integração do Microsoft Power BI com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática dos painéis do Power BI com novos dados do Salesforce.
- Gerando relatórios personalizados com base nos estágios de oportunidade do Salesforce.
- Criação de representações visuais do desempenho da campanha do Salesforce.
- Disparando alertas no Power BI com base nas principais métricas do Salesforce.
- Combinar dados do Salesforce com outras fontes para uma análise abrangente.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas para o Power BI?
O Latenode simplifica transformações complexas de dados por meio de blocos sem código, funções JavaScript e mapeamento de dados com tecnologia de IA para relatórios ideais do Power BI.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Power BI e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As taxas de transferência de dados dependem dos limites da API do Microsoft Power BI e do Salesforce.
- Objetos personalizados do Salesforce podem exigir mapeamento manual no Latenode.
- As atualizações de dados em tempo real estão sujeitas à frequência de atualização do Microsoft Power BI.
