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Como conectar Microsoft SQL Server e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SQL Server e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SQL Server, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SQL Server or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SQL Server or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SQL Server Node
Selecione os Microsoft SQL Server nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SQL Server
Configure o Microsoft SQL Server
Clique no Microsoft SQL Server nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SQL Server URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SQL Server nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Microsoft SQL Server
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Microsoft SQL Server e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SQL Server e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Microsoft SQL Server
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SQL Server, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SQL Server e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SQL Server e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SQL Server e Salesforce
Microsoft SQL Server + Salesforce + Slack: Quando um registro de cliente novo ou atualizado é adicionado ao banco de dados Microsoft SQL Server, um contato correspondente é criado ou atualizado no Salesforce. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o cliente novo ou atualizado.
Salesforce + Microsoft SQL Server + Tableau: Este caso de uso descreve a extração de dados de vendas do Salesforce usando uma consulta, combinando-os com dados financeiros consultados do Microsoft SQL Server e, em seguida, visualizando o conjunto de dados combinado no Tableau para fins de relatórios executivos.
Microsoft SQL Server e Salesforce alternativas de integração
Sobre Microsoft SQL Server
Use o Microsoft SQL Server no Latenode para automatizar tarefas de banco de dados. Consulte, atualize ou insira dados diretamente em resposta a gatilhos. Sincronize dados SQL com outros aplicativos; simplifique pipelines de dados para relatórios e análises. Crie fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa para gerenciar bancos de dados com eficiência e escalar operações.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Microsoft SQL Server e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Microsoft SQL Server ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SQL Server ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SQL Server e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SQL Server e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do SQL Server com contatos do Salesforce?
Sim, você pode sincronizar dados facilmente. O editor visual do Latenode simplifica transformações complexas de dados, garantindo atualizações precisas e automatizadas entre seus bancos de dados e o Salesforce, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SQL Server com o Salesforce?
A integração do Microsoft SQL Server com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Salesforce a partir de dados do SQL Server.
- Atualize as contas do Salesforce com informações armazenadas no SQL Server.
- Sincronize os níveis de estoque de produtos do SQL Server para o Salesforce.
- Gere relatórios personalizados combinando dados de ambos os sistemas.
- Acione campanhas do Salesforce com base em eventos do SQL Server.
Como posso acessar com segurança o banco de dados do Microsoft SQL Server a partir do Latenode?
O Latenode oferece opções de conexão segura, incluindo conexões criptografadas e gerenciamento de credenciais, para proteger seus dados durante a integração com o Microsoft SQL Server.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SQL Server e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Consultas SQL complexas podem exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar transferências de dados de alto volume.
