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Como conectar Microsoft Teams e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Microsoft Teams
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Teams e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e Salesforce
Salesforce + Jira + Microsoft Teams: Quando uma nova oportunidade é conquistada no Salesforce, um novo problema é criado no Jira. Uma notificação é então enviada para um canal específico no Microsoft Teams para informar a equipe sobre o novo projeto.
Salesforce + Outlook + Microsoft Teams: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um e-mail de boas-vindas é enviado a ele via Outlook. Simultaneamente, uma notificação é enviada à equipe de vendas em um canal do Microsoft Teams.
Microsoft Teams e Salesforce alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Microsoft Teams ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Teams ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Teams e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente um canal do Teams para novas oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica essa automação. Beneficie-se da colaboração instantânea em equipe e da gestão de oportunidades aprimorada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Teams com o Salesforce?
A integração do Microsoft Teams com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publique atualizações de casos do Salesforce em um canal específico do Teams.
- Envie resumos diários de relatórios do Salesforce para um chat do Teams.
- Crie leads do Salesforce a partir de novos participantes de reuniões do Microsoft Teams.
- Acione tarefas do Salesforce quando uma nova mensagem for publicada no Teams.
- Atualize os registros do Salesforce com base nas respostas das pesquisas do Teams.
Posso usar lógica personalizada com integrações do Microsoft Teams?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript para automações personalizadas do Microsoft Teams.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Teams e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Salesforce podem exigir codificação JavaScript.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir arquivos entre o Teams e o Salesforce.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa selecionado.
