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Como conectar Miro e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Miro e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Miro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Miro or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Miro or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Miro Node
Selecione os Miro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Miro
Configure o Miro
Clique no Miro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Miro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Miro nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Miro
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Miro e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Miro e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Miro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Miro, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Miro e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Miro e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Miro e Salesforce
Miro + Salesforce + Slack: Quando um novo item é criado ou atualizado no Miro, um lead é criado no Salesforce. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Salesforce + Miro + Zoom: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, um novo quadro do Miro é criado para brainstorming. Em seguida, uma reunião no Zoom é agendada para discutir a oportunidade e as ideias geradas.
Miro e Salesforce alternativas de integração
Sobre Miro
Automatize atualizações de quadro do Miro com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode conecta o Miro aos seus fluxos de trabalho, permitindo a criação automática de cartões, texto ou quadros. Atualize o Miro com base em dados de CRMs, bancos de dados ou ferramentas de gerenciamento de projetos, reduzindo o trabalho manual. Perfeito para rastreamento ágil de projetos e gerenciamento visual de processos, dentro de cenários totalmente automatizados.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Miro e Salesforce
Como posso conectar minha conta Miro ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Miro ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Miro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Miro e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos colaboradores do quadro Miro?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de leads instantaneamente. Use blocos sem código ou JavaScript para mapeamento avançado de dados e lógica personalizada, agilizando os esforços de geração de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Miro com o Salesforce?
A integração do Miro com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Salesforce a partir de notas adesivas do Miro mencionando prazos específicos.
- Atualize os estágios de oportunidade do Salesforce com base no feedback coletado nos quadros do Miro.
- Registre a conclusão do quadro Miro como atividade em uma conta Salesforce relacionada.
- Gere relatórios do Salesforce resumindo os insights coletados nas sessões de brainstorming do Miro.
- Envie mensagens de boas-vindas automatizadas no Miro para novos contatos do Salesforce.
Com que facilidade posso transformar dados do Miro antes que eles entrem no Salesforce?
O Latenode oferece blocos sem código, funções JavaScript e etapas de IA para transformar facilmente os dados do Miro para uma integração perfeita, garantindo dados consistentes no Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Miro e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Miro e do Salesforce.
- Quadros Miro grandes com muitos objetos podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
