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Como conectar Octa e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Octa e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Octa
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Octa e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Salesforce
Okta + Salesforce + Slack: Quando um novo usuário é provisionado no Okta, suas informações são usadas para criar um contato no Salesforce. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe sobre o novo usuário.
Salesforce + Okta + Planilhas Google: Quando o registro de um funcionário é atualizado no Salesforce (por exemplo, o status é alterado para "Demitido"), sua conta Okta é desprovisionada e um registro dessa ação é registrado no Planilhas Google.
Octa e Salesforce alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Octa e Salesforce
Como posso conectar minha conta Okta ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos usuários do Okta com o Salesforce automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o provisionamento de usuários, sincronizando novos usuários do Okta com o Salesforce em tempo real. Isso garante uma integração perfeita e dados de usuários consistentes em todas as plataformas, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Salesforce?
A integração do Okta com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Salesforce a partir de novos usuários do Okta.
- Atualizando perfis de usuários do Salesforce com base nas alterações de perfil do Okta.
- Acionando fluxos de trabalho do Salesforce com base em associações de grupo do Okta.
- Gerenciando funções do Salesforce com base em atributos de usuário do Okta.
- Desativando usuários do Salesforce quando eles são desativados no Okta.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Okta e Salesforce?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme dados, manipulando mapeamentos de dados complexos para integrações avançadas com Okta e Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa do Okta e do Salesforce podem impactar automações em larga escala.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
