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Como conectar PandaDoc e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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PandaDoc
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Quadrado
PandaDoc + Square + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "Concluído" e um pagamento correspondente é recebido no Square, uma notificação do Slack é enviada para um canal designado.
Square + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo pagamento for recebido no Square ou o status de um documento do PandaDoc mudar, registre os detalhes do pagamento e o status do documento em uma Planilha Google para relatórios de vendas.
PandaDoc e Quadrado alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Quadrado
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente depois que um documento for assinado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas do Square após a conclusão do documento PandaDoc. Isso garante o faturamento em dia e reduz a entrada manual de dados, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Square?
A integração do PandaDoc com o Square permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do Square quando um documento PandaDoc é concluído.
- Atualizando dados do cliente do Square quando um destinatário do PandaDoc assina um documento.
- Envio de contratos do PandaDoc com base em alterações no status de pagamento do Square.
- Gerando propostas personalizadas do PandaDoc usando informações de clientes do Square.
- Acompanhamento do status do documento nas notas do Square após o envio de um documento PandaDoc.
Como posso usar lógica condicional com o PandaDoc em fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite adicionar lógica condicional ao PandaDoc usando blocos "if/else". Isso permite fluxos de trabalho dinâmicos baseados em dados do documento.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real entre o PandaDoc e o Square pode sofrer pequenos atrasos.
- Recursos avançados do PandaDoc, como estilo CSS personalizado, não são transferíveis diretamente para o Square.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
