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Como conectar PandaDoc e Onda
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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PandaDoc
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Onda
PandaDoc + Wave + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, uma fatura é criada automaticamente no Wave. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe financeira.
Onda + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo cliente é criado no Wave, um contrato de serviço é gerado automaticamente e enviado via PandaDoc. Simultaneamente, as informações de contato do novo cliente são criadas no HubSpot.
PandaDoc e Onda alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Onda
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Wave automaticamente a partir de propostas concluídas do PandaDoc?
Sim, o Latenode automatiza a criação de faturas no Wave usando dados de documentos PandaDoc finalizados. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados, garantindo precisão e acelerando seu ciclo de faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Wave?
A integração do PandaDoc com o Wave permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas Wave após a conclusão do documento PandaDoc.
- Atualizando os detalhes do cliente do Wave quando um contato do PandaDoc é modificado.
- Acionando a criação de documentos PandaDoc a partir de novas entradas de clientes do Wave.
- Envio de lembretes de pagamento do Wave com base nas datas de vencimento das propostas do PandaDoc.
- O registro finalizou as propostas do PandaDoc como transações de renda no Wave.
Como uso JavaScript para aprimorar minha integração do PandaDoc no Latenode?
O Latenode permite que você use JavaScript para integrações avançadas do PandaDoc, transformando dados ou criando lógica personalizada além dos fluxos de trabalho básicos, oferecendo flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do PandaDoc e do Wave.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A migração de dados históricos entre o PandaDoc e o Wave não é diretamente suportada.
