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Como conectar PDF.co e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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PDF.co
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o PDF.co e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Salesforce
PDF.co + Google Drive + Salesforce: Quando um documento é processado pelo PDF.co, ele é salvo no Google Drive e um link para o arquivo é adicionado ao registro correspondente no Salesforce.
Salesforce + PandaDoc + PDF.co: Quando um registro é atualizado no Salesforce, um contrato personalizado é criado no PandaDoc a partir de um modelo. Após a alteração do status do documento no PandaDoc (por exemplo, assinado), o PDF.co o converte em PDF.
PDF.co e Salesforce alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes PDF.co e Salesforce
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de dados PDF analisados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Preencha automaticamente o Salesforce com dados extraídos de faturas ou aplicativos, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Salesforce?
A integração do PDF.co com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de registros do Salesforce a partir de dados de formulários PDF analisados.
- Gerar relatórios em PDF no PDF.co e armazená-los no Salesforce.
- Atualizando campos do Salesforce com base em dados extraídos de documentos PDF.
- Envio de documentos PDF personalizados do Salesforce usando o PDF.co.
- Arquivamento de contratos assinados do PDF.co diretamente no Salesforce.
Posso usar JavaScript com a integração do PDF.co e do Salesforce?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem adicionar lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho do PDF.co e do Salesforce para manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de PDF pode exigir recursos avançados do plano PDF.co.
- Os limites da API do Salesforce podem afetar a velocidade de grandes transferências de dados.
- As atualizações em tempo real dependem do tempo de processamento do PDF.co para cada documento.
